算力產(chǎn)業(yè)鏈再迎政策東風(fēng)！

近日，福建省數(shù)據(jù)管理局、福建省工業(yè)和信息化廳、福建省通信管理局聯(lián)合印發(fā)《福建省有序推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展若干措施》。文件明確，到2027年底，全省公共算力規(guī)模將突破12EFLOPS，同時(shí)謀劃一批中型算力項(xiàng)目，合理擴(kuò)大算力建設(shè)規(guī)模。

該措施還提出提升算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率，推進(jìn)“福州—深圳短路徑光纜”建設(shè)，升級擴(kuò)容“福淡”“廈金”海底光纜，并依托區(qū)域性國際關(guān)口局探索算力出海專網(wǎng)服務(wù)。

受此消息刺激，12月2日盤中福建算力相關(guān)個(gè)股集體異動(dòng)。太陽電纜從啟動(dòng)拉升到封死漲停僅用時(shí)2分鐘，鴻博股份盤中一度觸板，恒鋒信息最大漲幅超16%。

福建算力新政出臺(tái)

當(dāng)前算力已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心生產(chǎn)力，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。為落實(shí)國家“東數(shù)西算”部署，加快算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，福建省出臺(tái)上述措施，旨在加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

根據(jù)規(guī)劃，到2027年福建將實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)算力目標(biāo)：公共算力規(guī)模超12EFLOPS，智算中心國產(chǎn)化率提升；新建及改擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心PUE降至1.25以內(nèi)，整體上架率不低于65%；打造不少于20個(gè)算力應(yīng)用案例，提高綠色能源使用比例。

在算力布局上，福建將構(gòu)建“一核兩區(qū)多點(diǎn)”的一體化網(wǎng)絡(luò)。以數(shù)字福建（長樂、安溪）產(chǎn)業(yè)園為核心，建設(shè)高性能數(shù)據(jù)中心；圍繞福州、廈漳泉都市圈建設(shè)城市級數(shù)據(jù)中心，輻射閩東北、閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)；鼓勵(lì)福州新區(qū)與平潭打造兩岸算力協(xié)作支點(diǎn)；其他地區(qū)按需建設(shè)邊緣算力節(jié)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)中心建設(shè)將更趨規(guī)范：嚴(yán)格落實(shí)國家“東數(shù)西算”要求，國家樞紐節(jié)點(diǎn)外原則上不新建大型及超大型數(shù)據(jù)中心；新建項(xiàng)目需提供合規(guī)能效檢測報(bào)告；市域內(nèi)已有建成1年以上且上架率低于60%數(shù)據(jù)中心的，原則上不再規(guī)劃新項(xiàng)目。

福建還將建成全省一體化算力資源公共服務(wù)平臺(tái)，統(tǒng)籌算力分配共享，探索“算力飛地”合作；加快融入全國一體化算力網(wǎng)，深化閩寧“閩數(shù)寧算”合作；加強(qiáng)與長三角、粵港澳大灣區(qū)的算力對接，探索面向港澳臺(tái)、東南亞的算力出海模式。

算力傳輸效率加速提升

措施明確提升算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率：鼓勵(lì)福州（含平潭）、泉州、廈門規(guī)劃建設(shè)城市算力網(wǎng)，推進(jìn)“福州—深圳短路徑光纜”項(xiàng)目；升級擴(kuò)容“福淡”“廈金”海底光纜，探索算力出海專網(wǎng)服務(wù)；部署400G/800G光傳輸?shù)燃夹g(shù)，打造四級時(shí)延圈。到2027年，重點(diǎn)應(yīng)用場所OTN覆蓋率達(dá)90%。

同時(shí)，福建將在制造業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域部署邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)“云邊端”協(xié)同發(fā)展，打造多層次算力調(diào)度架構(gòu)。到2027年，部署不少于50個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，形成不少于5個(gè)典型案例。

在存儲(chǔ)方面，福建將開展數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)能力成熟度研究，推動(dòng)全閃存等技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化數(shù)據(jù)壓縮加密算法，推進(jìn)存算網(wǎng)設(shè)施國產(chǎn)化；選取福州（含平潭）、廈門、泉州探索城域“存算分離”模式，到2027年先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)35%以上。

中信證券分析，AI大模型演進(jìn)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施向“超節(jié)點(diǎn)”架構(gòu)躍遷，NVL72等方案通過高帶寬互聯(lián)提升效率，驅(qū)動(dòng)交換芯片、光模塊等需求指數(shù)級增長。國內(nèi)AI算力投入仍有巨大空間，超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)是國產(chǎn)算力實(shí)現(xiàn)趕超的關(guān)鍵，建議關(guān)注高速連接模組、交換互聯(lián)、光模塊及AIDC配套廠商。

東吳證券認(rèn)為，AI全棧大廠自研方案與英偉達(dá)GPU方案各有優(yōu)勢，當(dāng)前算力需求旺盛，市場仍處高速擴(kuò)張階段。建議重視光模塊、CPO、NPO、OCS、DCI等光互聯(lián)上下游公司的投資機(jī)遇。