螞蟻阿福走紅背后：大廠AI主導(dǎo)2025賽道
中國(guó)AI行業(yè)的發(fā)展邏輯，正在悄然轉(zhuǎn)變。
2025年以來(lái)，曾以“AI六小虎”為代表、憑借創(chuàng)新概念活躍于賽道的初創(chuàng)公司，如今面臨著更激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。而傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠在AI領(lǐng)域的動(dòng)作愈發(fā)頻繁且力度加大。
最顯著的表現(xiàn)是大廠布局持續(xù)深入。除了競(jìng)相推出新的基礎(chǔ)模型和應(yīng)用，大廠還公開(kāi)表示將增加AI領(lǐng)域的資金與技術(shù)投入。像阿里、字節(jié)等已取得顯著進(jìn)展的企業(yè)，不僅具備全棧AI能力，還已進(jìn)入通過(guò)“殺手級(jí)”應(yīng)用在核心場(chǎng)景卡位的階段。
例如，12月15日，螞蟻集團(tuán)宣布全面升級(jí)旗下AI健康應(yīng)用“螞蟻阿?！薄Ｐ掳鍭pp憑借健康陪伴等亮點(diǎn)，發(fā)布后迅速升至蘋(píng)果應(yīng)用商店免費(fèi)榜第三位，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。這也是近期阿里系繼夸克AI眼鏡開(kāi)售、“千問(wèn)”及“靈光”應(yīng)用上線、千問(wèn)C端事業(yè)群成立后的又一重要舉措。
產(chǎn)品層面，年初DeepSeek等產(chǎn)品的爆火，以前所未有的力度完成了一輪AI市場(chǎng)教育，讓大眾對(duì)AI產(chǎn)品的認(rèn)知從新奇技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘?shí)用工具。而阿里、字節(jié)、騰訊等大廠憑借巨額營(yíng)銷投入和天然生態(tài)入口優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)了大量用戶的“屏幕”。
參考a16z今年發(fā)布的全球top 100消費(fèi)級(jí)Gen AI應(yīng)用榜單，躋身全球前20名的5款中國(guó)產(chǎn)品分別是DeepSeek、夸克、豆包、Kimi和Qwen3；另?yè)?jù)QuestMobile 2025年第三季度AI應(yīng)用行業(yè)報(bào)告，月活前列的應(yīng)用為豆包、DeepSeek、元寶、即夢(mèng)AI和AQ（現(xiàn)稱“螞蟻阿福”）。
一個(gè)更直觀的現(xiàn)象是，榜單上多數(shù)廣受歡迎的AI應(yīng)用來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)大廠，尤其是阿里和字節(jié)，占據(jù)了榜單多個(gè)位置，十分顯眼，讓人隱約感覺(jué)到阿里、字節(jié)“南北雙雄”鼎立的態(tài)勢(shì)。
觀察到這種行業(yè)趨勢(shì)的變化，是理解當(dāng)前中國(guó)AI格局發(fā)展邏輯的關(guān)鍵。
01. 大廠引領(lǐng)，“雙雄”格局初現(xiàn)
從時(shí)間維度看，早兩年的AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)中，初創(chuàng)公司憑借模型快速迭代和靈活打法，曾實(shí)現(xiàn)用戶大幅增長(zhǎng)。
但今年外界明顯感覺(jué)到大廠AI的聲量持續(xù)上升。
這種變化的本質(zhì)原因是，隨著模型能力不斷提升，AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從早期的模型能力展示，全面轉(zhuǎn)向應(yīng)用開(kāi)發(fā)和場(chǎng)景落地的深水區(qū)，而這正是在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年的大廠的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。
首先是資源投入方面。盡管幾家頭部初創(chuàng)公司受市場(chǎng)追捧、估值較高，但由于模型研發(fā)成本高、商業(yè)化不成熟等原因，整體發(fā)展速度仍受融資規(guī)模和現(xiàn)金流限制。
相比之下，大廠穩(wěn)定成熟的主營(yíng)業(yè)務(wù)能自我“造血”，資金儲(chǔ)備充足，且往往擁有更強(qiáng)的“數(shù)據(jù)+場(chǎng)景+流量”生態(tài)協(xié)同能力，能夠承受AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)中的試錯(cuò)成本和長(zhǎng)期投入，不必過(guò)分在意短期盈利。螞蟻、夸克相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對(duì)36氪表示，短期內(nèi)不以商業(yè)化作為核心目標(biāo)。
在這些因素的綜合作用下，大廠一旦確定AI戰(zhàn)略，便會(huì)大力投入資源。
一方面是資金投入：今年，字節(jié)宣布追加1600億人民幣用于算力采購(gòu)和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；阿里集團(tuán)CEO吳泳銘在云棲大會(huì)上表示，正在“積極推進(jìn)三年3800億的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃”；百度、騰訊也分別表態(tài)將堅(jiān)定投入AI領(lǐng)域。
同時(shí)，大廠之間的AI人才爭(zhēng)奪已進(jìn)入白熱化階段。字節(jié)的“筋斗云”和騰訊的“青云”專項(xiàng)計(jì)劃紛紛以高薪招聘AI人才；阿里系面向2026屆畢業(yè)生的秋招計(jì)劃中，六成崗位與AI相關(guān)。
其次是自身生態(tài)的積累。大廠的優(yōu)勢(shì)在于并非完全從零開(kāi)始，可選擇在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行AI升級(jí)，或憑借過(guò)往業(yè)務(wù)積累的用戶、場(chǎng)景和流量池，為新的AI原生應(yīng)用提供天然的生態(tài)入口和分發(fā)渠道。典型例子有支付寶與螞蟻阿福、抖音與豆包、微信與元寶。
不過(guò)，這并不意味著初創(chuàng)公司失去了機(jī)會(huì)。從今年下半年開(kāi)始，多家頭部AI初創(chuàng)企業(yè)接連發(fā)布新模型“回歸”賽場(chǎng)。這表明它們?nèi)钥梢劳心Ｐ湍芰?，或聚焦?xì)分場(chǎng)景，憑借更快速的決策鏈條，為產(chǎn)品尋找新的生存空間。
例如，MiniMax旗下的“海螺”依靠視頻生成持續(xù)獲得關(guān)注；月之暗面的K2、智譜的GLM-4.5等模型也表現(xiàn)突出。
可見(jiàn)，盡管大廠主導(dǎo)AI應(yīng)用的趨勢(shì)日益明顯，但在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，破局的關(guān)鍵仍在于自身的專業(yè)壁壘是否足夠高。
02. AI應(yīng)用大戰(zhàn)：通用領(lǐng)域膠著，垂直領(lǐng)域突圍
在AI應(yīng)用發(fā)展初期，通用型AI助手憑借廣泛的需求覆蓋，成為各大廠商的必爭(zhēng)之地。但另一方面，這一時(shí)期的產(chǎn)品核心功能集中在對(duì)話交互、內(nèi)容生成、信息檢索等方面。隨著大模型能力的普及，普通用戶能感受到的產(chǎn)品差異化逐漸縮小，同質(zhì)化問(wèn)題日益凸顯。
那么，如何在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升AI競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呢？
對(duì)于大廠而言，以通用應(yīng)用為基礎(chǔ)、通過(guò)垂直領(lǐng)域應(yīng)用打造護(hù)城河的布局或許是可行思路，一些頭部企業(yè)也確實(shí)在這樣做。
垂直領(lǐng)域AI應(yīng)用的出現(xiàn)是用戶需求升級(jí)、變現(xiàn)路徑清晰等因素共同作用的結(jié)果。目前，AI企業(yè)已通過(guò)挖掘健康、金融、教育、情感陪伴等專業(yè)場(chǎng)景的需求，推動(dòng)大批相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入快速發(fā)展階段。
以今年下半年在C端市場(chǎng)加速發(fā)力的阿里系為例，其內(nèi)部生態(tài)已逐漸形成千問(wèn)、夸克AI、螞蟻靈光、螞蟻阿福等產(chǎn)品協(xié)同“作戰(zhàn)”的模式。這樣既能通過(guò)前三者覆蓋更廣泛的用戶需求，又能借助“螞蟻阿?！痹卺t(yī)療健康這一高壁壘垂直賽道建立護(hù)城河，形成“廣度+深度”的雙重競(jìng)爭(zhēng)力。
醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期存在優(yōu)質(zhì)資源分布不均、運(yùn)營(yíng)效率偏低等問(wèn)題，行業(yè)期待借助AI將頂尖醫(yī)生的知識(shí)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為智能工具，通過(guò)遠(yuǎn)程問(wèn)診系統(tǒng)推動(dòng)資源下沉，在實(shí)現(xiàn)健康普惠的同時(shí)構(gòu)建高價(jià)值商業(yè)閉環(huán)。因此，醫(yī)療垂直場(chǎng)景成為各大廠和AI初創(chuàng)公司的必爭(zhēng)之地。
基于過(guò)去十余年在醫(yī)療健康領(lǐng)域的積累，螞蟻今年推出了戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品螞蟻阿福。作為一款行業(yè)級(jí)應(yīng)用，它目前的月活用戶已超過(guò)1500萬(wàn)。這既證明螞蟻發(fā)力垂直領(lǐng)域AI并非盲目跟風(fēng)，也說(shuō)明盡管醫(yī)療領(lǐng)域門(mén)檻高，但只要突破，就能構(gòu)建高壁壘護(hù)城河。
而且，健康需求也能展現(xiàn)出高頻特性，并非外界所認(rèn)為的低頻需求。
螞蟻健康事業(yè)群總裁張俊杰提到，螞蟻阿福上線半年來(lái)，用戶需求已從核心醫(yī)療問(wèn)題逐漸擴(kuò)展到各類健康相關(guān)的“小事”，如減重、戒煙等，這類需求占比約20%-30%，且仍有增長(zhǎng)趨勢(shì)。
“我們從最初的醫(yī)保支付服務(wù)組發(fā)展到如今的健康事業(yè)群，希望在‘看病更簡(jiǎn)單’的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)‘生活更健康’的更大目標(biāo)。因此，螞蟻阿?，F(xiàn)在的定位是做一位懂醫(yī)學(xué)的‘朋友’，用戶有嚴(yán)肅醫(yī)療需求時(shí)能匹配合適的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)生，遇到日常生活中的健康問(wèn)題時(shí)，也能提供幫助并直接解決。”張俊杰表示。
03. 用戶需要“能辦事”的AI
此前，Open AI曾提出AI演進(jìn)的五個(gè)等級(jí)。在人類仍可將AI作為工具操控的階段，AI產(chǎn)品應(yīng)從對(duì)話工具逐步發(fā)展為超級(jí)助手，即從“Chat”向“Act”轉(zhuǎn)變。
這與當(dāng)下大眾對(duì)AI產(chǎn)品的訴求一致。當(dāng)用戶習(xí)慣像打開(kāi)微信聊天、淘寶購(gòu)物那樣打開(kāi)手機(jī)里的AI時(shí)，會(huì)對(duì)其功能提出更高要求——AI應(yīng)用需從前兩年的陪聊、文生圖、輔助寫(xiě)作等輕場(chǎng)景，轉(zhuǎn)向更具功能性的“辦事”環(huán)節(jié)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是如何將AI轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。
這要求企業(yè)不僅具備C端AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力，還要圍繞全棧能力和多元化產(chǎn)品矩陣進(jìn)行前瞻性布局?；仡櫋叭珬Ｄ芰Α钡母拍睿髽I(yè)需在具備基礎(chǔ)算力、模型能力的同時(shí)，完成應(yīng)用開(kāi)發(fā)并落地到真實(shí)場(chǎng)景，形成邏輯閉環(huán)。
這對(duì)企業(yè)的資金、技術(shù)和資源整合能力要求極高。全球范圍內(nèi)，只有谷歌等少數(shù)巨頭能做到這一點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)，目前市場(chǎng)看好的有阿里、字節(jié)等大廠，以及一些潛力黑馬企業(yè)。
它們的核心邏輯相似：縱向按照底層硬件到上層應(yīng)用進(jìn)行全棧布局，形成成本與體驗(yàn)的協(xié)同效應(yīng)；橫向通過(guò)C端產(chǎn)品流量與B端企業(yè)服務(wù)同步構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)。
不過(guò)，受企業(yè)既往技術(shù)基因和產(chǎn)品生態(tài)差異的影響，兩者路徑各有側(cè)重。阿里系走重資產(chǎn)+軟硬件一體的路線，字節(jié)則以流量反哺+敏捷迭代為特色。
這種分化可能催生出不同的AI發(fā)展圖景。例如，阿里系更注重實(shí)用和普惠，目前螞蟻AI戰(zhàn)略重點(diǎn)投入的健康和金融領(lǐng)域，都遵循“降低專業(yè)服務(wù)門(mén)檻”的邏輯，這與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)偏好實(shí)用主義的思路相符。螞蟻阿福每天回答的500多萬(wàn)個(gè)健康提問(wèn)中，55%來(lái)自三線以下城市，也從側(cè)面證明了這一點(diǎn)。
而字節(jié)的陪伴和內(nèi)容生態(tài)，或許能讓AI更好地融入內(nèi)容消費(fèi)、娛樂(lè)和辦公等更輕松的場(chǎng)景，成為用戶生活?yuàn)蕵?lè)方面的“智能伙伴”。
不過(guò)，兩家企業(yè)的探索僅代表當(dāng)前AI行業(yè)相對(duì)成熟的技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平，并非競(jìng)爭(zhēng)的終局。已驗(yàn)證的成果和尚未解答的疑問(wèn)，為2025年的AI行業(yè)帶來(lái)的最深刻認(rèn)知或許是：AI仍處于上半場(chǎng)，大戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。
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