證券之星消息，根據(jù)市場公開信息及11月14日披露的機構(gòu)調(diào)研信息，金鷹基金近期對3家上市公司進行了調(diào)研，相關(guān)名單如下：

1）微導(dǎo)納米 （金鷹基金參與公司特定對象調(diào)研、路演活動、現(xiàn)場參觀及電話會議）

調(diào)研紀(jì)要：國內(nèi)存儲芯片頭部客戶加速擴產(chǎn)與工藝升級，公司將顯著受益，其半導(dǎo)體新增訂單超80%來自存儲芯片NAND與DRAM頭部客戶。作為國內(nèi)領(lǐng)先的ALD與高端CVD設(shè)備供應(yīng)商，公司設(shè)備廣泛應(yīng)用于國產(chǎn)存儲芯片產(chǎn)線。ALD技術(shù)三維覆蓋能力強、膜厚控制精度高，是3D NAND和3D DRAM制造的核心工藝；CVD硬掩膜刻蝕選擇比優(yōu)異，保障高密度集成。公司在邏輯芯片和先進封裝領(lǐng)域也有突破，多款設(shè)備通過驗證。公司定位為國產(chǎn)高端薄膜沉積技術(shù)引領(lǐng)者，將持續(xù)推動國產(chǎn)化進程。

2）工業(yè)富聯(lián) （金鷹基金參與公司業(yè)績說明會）

調(diào)研紀(jì)要：公司預(yù)計2026年云服務(wù)商資本支出超6000億美元，年增40%，AI服務(wù)器訂單需求持續(xù)上升，產(chǎn)能按計劃擴建。GB200出貨順利，GB300已量產(chǎn)，四季度毛利率將因成本下降與良率提升而受益。SIC整機柜方案預(yù)計2026年實質(zhì)部署，全球化產(chǎn)能布局領(lǐng)先，客戶在歐洲、東南亞IDC擴張帶動需求。公司否認下調(diào)出貨預(yù)期傳聞，新品在算力密度、散熱等方面優(yōu)化，Vera Rubin平臺已開發(fā)完成。交換機業(yè)務(wù)快速增長，800G為主力，CPO與1.6T產(chǎn)品已獲訂單。關(guān)鍵零部件自供比例提升，聚焦高價值環(huán)節(jié)。結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)深化工藝迭代，爭取新品增量份額。公司實施中期分紅65.51億元，未來現(xiàn)金回報力度有望加大。

3）瑞邁特 （金鷹基金參與公司路演活動）

調(diào)研紀(jì)要：新無噪音棉呼吸機7月批量進入美國市場，第三季度RH動銷逐月提升，隨著醫(yī)療報銷碼取得，后續(xù)放量將更顯著。公司接入千余家歐洲代理商，正進入主流醫(yī)保市場。耗材業(yè)務(wù)因高頻使用和高毛利穩(wěn)步增長，在美國積極推廣，在歐洲通過法國子公司解決醫(yī)保并拓展合作，國內(nèi)滲透率提升。公司有東莞和天津兩座工廠，產(chǎn)能可調(diào)，核心零部件基本國產(chǎn)化，供應(yīng)鏈安全可控，技術(shù)自主且具成本優(yōu)勢。

金鷹基金成立于2002年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模（全部公募基金）750.05億元，排名74/211；資產(chǎn)管理規(guī)模（非貨幣公募基金）432.3億元，排名83/211；管理公募基金數(shù)156只，排名49/211；旗下公募基金經(jīng)理21人，排名67/211。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為金鷹碳中和混合發(fā)起式A，最新單位凈值為1.24，近一年增長34.49%。

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