證券之星消息，依據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息以及11月14日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，淳厚基金近期對(duì)2家上市公司展開(kāi)了調(diào)研，相關(guān)名單如下：

1）工業(yè)富聯(lián) （淳厚基金參與公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)）

調(diào)研紀(jì)要：公司預(yù)計(jì)2026年云服務(wù)商資本支出會(huì)超過(guò)6000億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)40%，AI服務(wù)器訂單需求持續(xù)上升，產(chǎn)能正按計(jì)劃擴(kuò)建。GB200出貨進(jìn)展順利，GB300已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，四季度毛利率將因成本降低和良率提高而受益。SIC整機(jī)柜方案預(yù)計(jì)2026年進(jìn)入實(shí)質(zhì)部署階段，全球化產(chǎn)能布局處于領(lǐng)先地位，客戶在歐洲、東南亞的數(shù)據(jù)中心（IDC）擴(kuò)張帶動(dòng)了需求。公司否認(rèn)了下調(diào)出貨預(yù)期的傳聞，新品在算力密度、散熱等方面有所優(yōu)化，Vera Rubin平臺(tái)已開(kāi)發(fā)完成。交換機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，800G是主力產(chǎn)品，CPO與1.6T產(chǎn)品已獲得訂單。關(guān)鍵零部件的自供比例有所提升，聚焦于高價(jià)值環(huán)節(jié)。結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)深化工藝迭代，爭(zhēng)取新品的增量份額。公司實(shí)施了65.51億元的中期分紅，未來(lái)現(xiàn)金回報(bào)力度有望加大。

2）瑞邁特 （淳厚基金參與公司路演活動(dòng)）

調(diào)研紀(jì)要：新無(wú)噪音棉呼吸機(jī)自7月批量進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，第三季度RH動(dòng)銷逐月增加，隨著醫(yī)療報(bào)銷碼的取得，后續(xù)放量將更為顯著。公司已與千余家歐洲代理商建立合作，正逐步進(jìn)入主流醫(yī)保市場(chǎng)。耗材業(yè)務(wù)由于高頻使用和高毛利，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在美國(guó)積極推廣，在歐洲通過(guò)法國(guó)子公司解決醫(yī)保問(wèn)題并拓展合作，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率也在提升。公司擁有東莞和天津兩座工廠，產(chǎn)能可進(jìn)行調(diào)整，核心零部件基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，供應(yīng)鏈安全可控，技術(shù)自主且具有成本優(yōu)勢(shì)。

淳厚基金成立于2018年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模（全部公募基金）為199.12億元，排名124/211；資產(chǎn)管理規(guī)模（非貨幣公募基金）為199.11億元，排名105/211；管理公募基金數(shù)33只，排名121/211；旗下公募基金經(jīng)理10人，排名109/211。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為淳厚鑫悅混合A，最新單位凈值為1.05，近一年增長(zhǎng)78.01%。

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