36氪獲悉，IDC已于近期舉辦2023年中國ICT市場預(yù)測論壇。

在論壇中，IDC中國區(qū)總裁霍錦潔、IDC中國副總裁兼首席分析師武連峰、IDC中國副總裁鐘振山、IDC中國副總裁王吉平，分別就2023年全球ICT市場展望、數(shù)字化業(yè)務(wù)時代的企業(yè)轉(zhuǎn)型策略、2023年中國企業(yè)級IT市場十大預(yù)測，以及2023年中國智能終端市場十大洞察等主題進(jìn)行了分享。

首先，霍錦潔著眼全球特點(diǎn)，認(rèn)為在當(dāng)前挑戰(zhàn)下，企業(yè)應(yīng)建立三大規(guī)劃周期：短期，聚焦那些能夠證明更快地實(shí)現(xiàn)持續(xù)業(yè)務(wù)價值的技術(shù)；中期，規(guī)?；瘮?shù)字化業(yè)務(wù)，通過自動化的手段永久降低運(yùn)營成本；長期，關(guān)注安全的科技供應(yīng)鏈和數(shù)字主權(quán)，并注重發(fā)展伙伴關(guān)系。

武連峰著重強(qiáng)調(diào)數(shù)字業(yè)務(wù)新時代的轉(zhuǎn)型策略。他認(rèn)為，在接下來的數(shù)字化時代，企業(yè)既要從宏觀上了解全球政經(jīng)局勢和中國政府的政策方向，又要從中觀上洞悉數(shù)字業(yè)務(wù)的內(nèi)涵與外延、企業(yè)開發(fā)與運(yùn)營數(shù)字業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與需求，還要從微觀上開發(fā)當(dāng)前急需的數(shù)字技術(shù)解決方案，并迎接技術(shù)風(fēng)口。

鐘振山則聚焦于企業(yè)級IT市場，關(guān)注云計算、無線及物聯(lián)網(wǎng)、合規(guī)及安全、分析及智能以及工業(yè)數(shù)字化等話題。

他提出以下幾點(diǎn)觀察：中國公有云服務(wù)細(xì)分市場格局正在不斷變化，未來幾年，SaaS占比趨于穩(wěn)定，PaaS占比不斷上升，IaaS占比則逐漸下降；在無線和物聯(lián)網(wǎng)方面，中國將成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場；網(wǎng)絡(luò)安全上，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場的增速領(lǐng)先趨勢不會改變；人工智能行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動力將來自政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、汽車、運(yùn)營商、制造、能源等，AI數(shù)字人、數(shù)字孿生、元宇宙將成為人工智能未來的應(yīng)用熱點(diǎn)；在工業(yè)數(shù)字化方面，工業(yè)元宇宙將助力工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，它的應(yīng)用場景包括AR遠(yuǎn)程協(xié)作、VR培訓(xùn)、原生數(shù)字工廠規(guī)劃、生產(chǎn)數(shù)字孿生、虛擬工廠參觀等。

王吉平關(guān)注智能終端消費(fèi)級市場。針對2023年，他認(rèn)為智能終端市場硬件、軟件和服務(wù)走向一體化、國內(nèi)消費(fèi)終端平臺各自為陣的狀態(tài)將持續(xù)；“手機(jī)+X”將發(fā)展為“人+X”；傳感技術(shù)將成為交互中的重中之重；長期消費(fèi)升級將與短期消費(fèi)K型化并存；消費(fèi)人群分布逐漸向理性自主型偏移；智能汽車市場將在各方角力中迎來商業(yè)模式變革；云終端技術(shù)會進(jìn)一步應(yīng)用與落地；混合辦公將加速滲透。另外，匯率、大流行、供應(yīng)等因素將加劇市場波動，會進(jìn)一步增加不確定性。

在會后的交流環(huán)節(jié)，36氪等媒體也與以上嘉賓就中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、公有云市場變化以及ESG等話題進(jìn)行了更深入的交流。

以下是對話部分（經(jīng)36氪編輯）：

媒體：2022年上半年中國公有云市場增速明顯下降、PaaS占比提升，原因是什么？

鐘振山：2022年整個中國公有云市場確實(shí)增速有明顯下降。我們2022年統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)大概是28%左右，這里有幾個不同的原因：第一，過去幾年中國公有云市場一直處于非常高的增速度，兩年前大概達(dá)到70%左右。

這也體現(xiàn)出當(dāng)時中國公有云市場處在一個相對比較初級的階段，基數(shù)也相對比較小。經(jīng)過這幾年的不斷發(fā)展，中國公有云市場已經(jīng)達(dá)到了一個相對比較大的規(guī)模，也不可能永遠(yuǎn)以70%的增速增長。

第二個原因，2022年上半年疫情影響，很多企業(yè)在it預(yù)算上面會有一些縮減。同時，疫情剛開始的時候，視頻會議等遠(yuǎn)程辦公需求帶來的增長也處于飽和狀態(tài)。

所以綜合看，上面這幾點(diǎn)導(dǎo)致了2022年上半年公有云市場有一個相對比較大的增速下浮。那么從整個中國公有云市場的格局來講，公有云還是以IaaS為主。我們預(yù)期到2026年的時候，中國公有云市場里IaaS的占比還會是超過大概56%。

從增速來講，我們預(yù)測 PaaS會相對高一些。這里其實(shí)也有幾方面的原因，第一，企業(yè)在過去幾年一直在基礎(chǔ)設(shè)施上面投入比較多，但是大家可以想象得到，即使有再多的算力，如果沒有相關(guān)的這種應(yīng)用去解決業(yè)務(wù)方面的問題，其實(shí)這些算力是不會產(chǎn)生相對的價值的。

現(xiàn)階段我們可以看到，無論是大型企業(yè)也好，還是中小型企業(yè)也好，大家都逐漸想要把一些初期的基礎(chǔ)設(shè)施的投入，真正變成企業(yè)的效益。這也就導(dǎo)致云服務(wù)商逐漸從規(guī)?；瘮U(kuò)張的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向保利潤、重生態(tài)的戰(zhàn)略。它們也就會逐漸把業(yè)務(wù)核心，從Iaas的層面逐步轉(zhuǎn)向PaaS和SaaS。那么pass其實(shí)對公有云廠商來講，有一個先天的優(yōu)勢，就是絕大部分的產(chǎn)品都通過自研的形式實(shí)現(xiàn)。

所以從公有云的角度來講，那我們認(rèn)為未來的幾年P(guān)aaS會有一個相對比較高的增長速度。SaaS其實(shí)主要依賴于相關(guān)的合作伙伴和生態(tài)伙伴，去交付最終的軟件和應(yīng)用層面的產(chǎn)品。所以對于公有云市場來講，我們認(rèn)為PaaS可能是未來幾年增速最快的一個子市場。

至于說未來整體公有云市場，我們認(rèn)為中國公有云市場未來還是會有一個相對比較高速的增長。隨著疫情不斷緩和之后，我們認(rèn)為公有云方面整體的需求量會恢復(fù)到疫情之前的水平，預(yù)計在未來幾年大概會是在30~40%之間的增速。

媒體：當(dāng)前公有云廠商遇到挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在？應(yīng)該怎樣應(yīng)對這些挑戰(zhàn)？

鐘振山：現(xiàn)在公有云市場的廠商面臨兩個最主要的變化。第一，本身的業(yè)務(wù)重心有了一定變化。前兩年在中國公有云市場的初期，這個市場的動力主要來源于互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)，那時電商，直播，視頻，游戲等應(yīng)用給云計算的市場帶來非常大的增量。

這也從一個角度解釋出一個現(xiàn)象，前幾年中國公有云市場的增速達(dá)到百分之七、八十，但是現(xiàn)階段我們看到這些需求也在趨于飽和。因此很多云廠商已經(jīng)開始去看一些相對比較傳統(tǒng)的行業(yè)，比如政府、工業(yè)有制造業(yè)、能源、醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。這兩年我們看到，這些行業(yè)里公有云的采用量已經(jīng)有了非常大的增長。同時我們也看到政策方向，也希望實(shí)體經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相匹配、共同增長。

這對身處傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)提出了一個挑戰(zhàn)，就是它需要跟上整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，加快自身在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的進(jìn)程。從邏輯上來講，這些企業(yè)對于云計算技術(shù)的需求量也會逐漸增高。

那么云廠商怎樣把握這種機(jī)遇？其實(shí)就回到剛剛的問題，未來幾年主要的增速或者說是增速最快的子市場是PaaS市場，也就是說僅提供一個簡單的基礎(chǔ)設(shè)施的方案，是不能夠滿足企業(yè)自身需求的。

無論P(yáng)aaS也好，SaaS也好，其實(shí)具備一個非常明顯的特點(diǎn)，就是它需要有很強(qiáng)的行業(yè)屬性。也就是說，云廠商也需要不斷和這生態(tài)伙伴去合作，提供真正適合我們這種傳統(tǒng)行業(yè)里面企業(yè)的、全方位的解決方案，而不是簡單的工具。

媒體：2022年元宇宙也很受關(guān)注。IDC怎么看工業(yè)元宇宙這一概念？

鐘振山：我個人認(rèn)為，工業(yè)元宇宙是現(xiàn)在大家常說的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)版。它的主要目的是讓企業(yè)建立一個覆蓋全業(yè)務(wù)領(lǐng)域的沉浸式的、虛實(shí)聯(lián)動的現(xiàn)代工業(yè)的場景。

這種場景可以幫助企業(yè)降低傳統(tǒng)工業(yè)分工帶來的一些脆弱性，以及消除企業(yè)和企業(yè)之間、企業(yè)和客戶之間的邊界，最終達(dá)到降本增效的目的。另一方面，對企業(yè)的最終客戶和內(nèi)部的員工的體驗(yàn)來講，這能提供一個顛覆式方式，最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游共同持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。但其實(shí)，我們同時也需要認(rèn)識到元宇宙這個概念本身就相對比較新。在工業(yè)里這個概念就更加新了，大概在2022年下半年大家才開始說這個概念。

所以對于很多企業(yè)來講，現(xiàn)在談工業(yè)元宇宙大多還在一個單點(diǎn)應(yīng)用的階段。大家都在嘗試看，工業(yè)元宇宙到底能夠給企業(yè)帶來什么？我們看到最樂觀的一個預(yù)測，是覺得5年之后才能真正去看到一些實(shí)際能產(chǎn)生效果的工業(yè)元宇宙場景。

那么我們也預(yù)測，2026年左右，20%的中國頭部工業(yè)企業(yè)，將會把工業(yè)園宇宙加入到自己的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路線圖中，去解決復(fù)雜業(yè)務(wù)仿真、遠(yuǎn)程協(xié)作、數(shù)據(jù)安全方面的一挑戰(zhàn)。

媒體：ESG也是一個熱點(diǎn)。IDC認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該如何順應(yīng)ESG趨勢？ 

武連峰：2022年很多行業(yè)用戶確實(shí)非常重視ESG。但對很多企業(yè)來說，ESG的重要性還沒有被特別清晰地認(rèn)知。

我的觀察是，第一對不少企業(yè)，尤其是一些上市公司來說，通過ESG可以更好地樹立企業(yè)形象，增強(qiáng)公眾信任。有些企業(yè)在選擇供應(yīng)商的時候，已經(jīng)把ESG作為一個非常重要的參考指標(biāo)。

第二個方面，很多企業(yè)想通過實(shí)施ESG或者雙碳來促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，來創(chuàng)造綠色利潤。比如很多車企已經(jīng)開始賣碳匯，直接產(chǎn)生相關(guān)的利潤。

第三個方面，今天中國關(guān)于整個ESG出臺了很多法律。所以從這幾個方面看，ESG都很重要。

針對這些，企業(yè)也有一些具體的事情可以做。一方面是了解國際上關(guān)于ESG的倡議，加入合適的聯(lián)盟，獲取行業(yè)內(nèi)的最佳實(shí)踐，進(jìn)而來提升自己的影響力，獲得國際客戶的認(rèn)可。

第二個方面，企業(yè)要充分理解中國政策。第三個是要把ESG和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中要實(shí)現(xiàn)的核心價值結(jié)合。

第四個企業(yè)需要采用合適的一些評估標(biāo)準(zhǔn)，來評估自己當(dāng)前的情況，了解自身的短板在哪里，長板在哪里，只有這樣的話才會更好地往前走。第五個層面，企業(yè)需要規(guī)劃ESG或雙碳具體有哪些應(yīng)用場景，畫出自己的路線圖，每年再做迭代。

第六，企業(yè)需要成立相關(guān)的組織架構(gòu)，設(shè)置相關(guān)的考核體系。和數(shù)字化轉(zhuǎn)型類似，ESG如果沒有專人負(fù)責(zé)也會很難做。

第七，企業(yè)要采用合適的數(shù)字技術(shù)解決方案。ESG也好，雙碳也好，現(xiàn)在市場上已有很多供應(yīng)商來提供相關(guān)的這種解決方案，如何和它達(dá)成長期的合作關(guān)系，也是很關(guān)鍵的。

媒體：2022年不少企業(yè)預(yù)算承壓。IDC觀察到哪類數(shù)字化業(yè)務(wù)的開展受到的影響最大？原因是什么？

武連峰：2022年確實(shí)有很多CIO說自己的第一職責(zé)是保證公司活下去。我們看到影響比較大的是一些大項(xiàng)目，比如說大的ERP項(xiàng)目，或是很多需要做一年、兩年、三年的長期大項(xiàng)目。因?yàn)楫?dāng)企業(yè)看不到價值回報的時候，這種投入就會很小心。相應(yīng)地，2022年有很多企業(yè)會把大的項(xiàng)目拆解成數(shù)十個小項(xiàng)目，看哪個項(xiàng)目和當(dāng)前企業(yè)獲客、銷售能力直接相關(guān)，就先落地這個場景，再慢慢往前推。

我們是8月份對全球和中國都做了一個調(diào)研，詢問未來12個月內(nèi)貴公司的數(shù)字技術(shù)投資優(yōu)先級是什么？

從結(jié)果來看，中國企業(yè)的第一選擇是改善以客戶為中心的數(shù)字化體驗(yàn)。第二是投資大數(shù)據(jù)和分析，第三是現(xiàn)代化核心業(yè)務(wù)應(yīng)用。這些基本上都是離業(yè)務(wù)最近的，離客戶也更近的數(shù)字化投入。

整體來看，在各種宏觀因素的影響下，企業(yè)2023年面臨的挑戰(zhàn)也會比較大，需要保持謹(jǐn)慎樂觀。

媒體：整體來看，IDC認(rèn)為目前中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型處于什么階段？有哪些特點(diǎn)？

武連峰：在做調(diào)研的過程中，我們發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，整體從成熟度上來講還是不錯的。特別是在應(yīng)用端，中國企業(yè)在全球還是蠻靠前的。

主要有五個特點(diǎn)：第一，中國的政策加持會很明顯。從十三五到十四五的這種重視，到各個部委相關(guān)的數(shù)字化規(guī)劃，政策不斷加碼，是一個很大的中國特點(diǎn)。

第二，整個技術(shù)的應(yīng)用變化，從單一的應(yīng)用試點(diǎn)到今天的融合應(yīng)用。5G、物聯(lián)網(wǎng)，包括大數(shù)據(jù)、AI這些技術(shù)的融合應(yīng)用現(xiàn)在其實(shí)非常普遍。

第三，確實(shí)過去5~10年，行業(yè)用戶對整個數(shù)字化的認(rèn)知觀念變化特別大。大家可能剛開始不懂，再到觀望，再到實(shí)驗(yàn)、重視，然后到整個疫情之后，開始加速推進(jìn)，并且利用數(shù)字技術(shù)開始實(shí)現(xiàn)一些創(chuàng)新。

比如2022年3月份有一家非常傳統(tǒng)的食品零售企業(yè)，開始在講是不是可以根據(jù)NFT做一些布局，通過虛擬物品一方面增加品牌影響力，另外也在探索未來可能的變現(xiàn)模式。成功失敗先不說，但至少往創(chuàng)新方面來看，大家利用最新技術(shù)的趨勢還是蠻明顯的。

第四是生態(tài)的變化。以前可能很少談生態(tài)，今天我們很明顯地看到，跨界融合的生態(tài)更加普遍。比如說很多銀行也開始講無邊界，通過銀行金融的手段開始做生態(tài)的創(chuàng)新，和上下游的一些中小企業(yè)跨界融合。

政策的變化，技術(shù)的變化，用戶的變化，生態(tài)的變化以及價值的變化，這是現(xiàn)在中國數(shù)字化的特點(diǎn)。

媒體：量化數(shù)字化手段已是剛需。在IDC看來，當(dāng)前有哪些手段可以量化數(shù)字化的價值？

武連峰：很多用戶今天確實(shí)已經(jīng)提到，數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)或者數(shù)字化轉(zhuǎn)型，價值究竟應(yīng)該如何量化？我相信其實(shí)企業(yè)管理層想做這件事有兩個大目的，第一個目的是我過去投了這么多錢，究竟收益在哪里，未來是否還要投？

第二個大目的其實(shí)也是想量化價值，也就是除總價值之外，如何設(shè)定一些KPI、設(shè)定一些績效考核體系，分到各個部門，讓各個部門更好地推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。所以，我們之前提供的財務(wù)、客戶、生態(tài)和社會本身是一個很好的價值框架，框架里有各個利益相關(guān)者的關(guān)注點(diǎn)以及具體的數(shù)字化解釋，企業(yè)可以參考這個框架。

另外，我在十幾年前已經(jīng)幫助中國幾個大的用戶做過ERP評估。大家都知道ERP投資會很大，當(dāng)時我們用的是ROI的模型，通過內(nèi)部收益率和折現(xiàn)率的辦法評估未來5年折現(xiàn)。我相信這個模型到今天還是會適用。

因?yàn)榻裉飚?dāng)整個數(shù)字化投入比較大的時候，企業(yè)不大可能很快就計算出當(dāng)前的價值。有很多it系統(tǒng)評估價值的時候，可能會把它分成3~5年來看。特別是我們以前評估ERP的時候，一個很重要的經(jīng)驗(yàn)，就是一定等這個項(xiàng)目上線一年才做評估。大家都知道這種復(fù)雜的系統(tǒng)上線之后，前半年其實(shí)如果直接量化 ROI的話，是下降的。然后慢慢通過培訓(xùn)，通過大家熟悉，通過流程的磨合，可能半年之后ROI開始逐漸上升，所以我們當(dāng)時是設(shè)了一個時間，至少一年之后開始做評估。把系統(tǒng)上線之后人員的減少，效率的提高，根據(jù)人員的工資而量化、折算來看。

從企業(yè)定性的角度來講，管理層決策落地的能力、戰(zhàn)略落地的能力、知識創(chuàng)新的能力等。整體有定性和定量兩方面。

媒體：當(dāng)前中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況是？大家會遇到怎樣的困難？

武連峰：今天中小企業(yè)在實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程，還有很多難點(diǎn)。我覺得第一個是認(rèn)知難點(diǎn)還比較大。中小企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值認(rèn)知，長遠(yuǎn)路線圖的認(rèn)知，可能還存在一定差距。

第二，中小企業(yè)其實(shí)第一優(yōu)先級是活下來。特別是疫情之后，活下來變成第一目標(biāo)。所以如果一些數(shù)字化方案不能保證企業(yè)活下來，對中小企業(yè)來講就不是那么重要。這意味著，中小企業(yè)往往這方面的預(yù)算不是特別充足。

第三個方面，我們也看到市場上專門給中小企業(yè)提供的解決方案其實(shí)還不多。

另外在融資方面，中小企業(yè)沒有太多資產(chǎn)抵押，所以融資方面也會有一定難點(diǎn)。

結(jié)合這幾個難點(diǎn)，宏觀上，政府毫無疑問還在持續(xù)支持中小企業(yè)的發(fā)展。比如最近財政部出臺的一個準(zhǔn)則，試點(diǎn)把數(shù)據(jù)要素作為價值納入會計或者是財務(wù)報表體系里。初期受惠的可能是一些大企業(yè)，因?yàn)樗鼈兊臄?shù)據(jù)比較多，如果有些中小企業(yè)做C端業(yè)務(wù)，也有大量相關(guān)數(shù)據(jù)，可能會有一些利好。

第二個層面，IT解決方案商要思考如何能在大企業(yè)用戶競爭比較激烈的情況下，真的開發(fā)出一些適合中小企業(yè)的解決方案。中小企業(yè)大盤子總量還是非常大的，當(dāng)前面競爭已經(jīng)到白熱化的時候，如果開發(fā)出更適合中小企業(yè)的解決方案，對未來的潛在增長點(diǎn)也有益處。

第三個層面，我覺得從中小企業(yè)自己的角度來講，其實(shí)也要不斷要增強(qiáng)自己的認(rèn)知。數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新點(diǎn)的核心，一定是新技術(shù)和業(yè)務(wù)的結(jié)合。中小企業(yè)除了活下來，有更強(qiáng)的動力找到創(chuàng)新點(diǎn)，很多顛覆式的創(chuàng)新其實(shí)是中小企業(yè)來發(fā)動的。有能力或者有冒險精神來做這個事情，也會讓小企業(yè)成長為大企業(yè)的可能性更高。

來源丨36氪
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