來源丨艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）

    報告導讀

數據顯示，2021年中國自行車市場規(guī)模為1940.7億元，預計2022年自行車市場規(guī)模將突破兩千億元，此后將保持平穩(wěn)增速逐年擴大。調研結果顯示，在購買自行車時，超過八成的中國消費者首先考慮產品性能。而在品牌方面，消費者的考慮意愿不高。

消費者對自行車性能好壞的注重程度更甚于價格的高低，在共享單車企業(yè)擠壓市場份額的當下，傳統自行車企業(yè)更應在提高產品性能上著力，爭取高端市場，避免因質量問題而被詬病。

未來，自行車材質將由傳統的鋼鐵向金屬合金、碳纖維等高端材質升級，外觀朝輕量化、質感美觀、個性化等方向發(fā)展，功能部分逐漸被運動休閑、健身等功能所替代。隨著居民消費水平的提高和運動、健康、環(huán)保概念的流行，未來國內的中高端自行車市場將會迎來較大發(fā)展。

    核心觀點

市場規(guī)模：受疫情及“雙碳”政策影響，預計2022年將突破兩千億元

數據顯示，2021年中國自行車市場規(guī)模為1940.7億元，預計2022年自行車市場規(guī)模將突破兩千億元，此后將保持平穩(wěn)增速，2027年預計可達2657.7億元。由于疫情改變了大眾出行方式，以及受到國家“雙碳”政策的影響，未來中國自行車市場具有回暖趨勢，市場規(guī)模還將擴大。

行業(yè)現狀：超過八成消費者注重產品性能，傳統自行車企業(yè)借此爭取高端市場

調研數據顯示，在購買自行車時，超過八成的中國消費者首先考慮產品性能。而在品牌方面，消費者的考慮比重則不高，占比40.5%。艾媒咨詢分析師認為，消費者對自行車性能好壞的注重程度更甚于價格的高低，在共享單車企業(yè)擠壓市場份額的當下，傳統自行車企業(yè)更應在提高產品性能上著力，爭取高端市場，避免因質量問題而被詬病。

發(fā)展趨勢：高檔自行車發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

未來的自行車材質將由傳統的鋼鐵向金屬合金、碳纖維等高端材質升級，外觀朝輕量化、質感美觀、個性化等方向發(fā)展，功能部分逐漸被運動休閑、健身等功能所替代。隨著居民消費水平的提高和運動、健康、環(huán)保概念的流行，未來國內的中高端自行車市場將會迎來較大發(fā)展。

    報告內容節(jié)選

全球自行車行業(yè)市場規(guī)模

2021年，全球自行車市場總體規(guī)模約為445億美元，其中美國、歐洲地區(qū)、其它地區(qū)分別為80億美元、200億美元與165億美元。美國為自行車消費大國，大部分自行車主要依賴進口，歐洲本土有較為成熟的自行車產業(yè)，基礎設施較為完善，荷蘭、丹麥、德國等多個國家均有深厚的騎行文化以及環(huán)保理念。

全球主要國家/地區(qū)自行車出口占比

中國是世界上最大的自行車生產國與出口國，擁有全球一半以上的生產能力，2021年中國自行車出口在全球占比為40.0%。中國臺灣自19世紀70年代起逐漸成為全球自行車的重要生產地區(qū)，以代工歐美品牌為主，1980年取代日本成為全球最大的自行車供應地區(qū)，2021年中國臺灣地區(qū)自行車出口在全球占比為19.0%。除中國和中國臺灣地區(qū)以外，荷蘭、德國、葡萄牙等也是全球重要的自行車出口國家。

中國自行車行業(yè)市場規(guī)模及預測

數據顯示，2021年中國自行車市場規(guī)模為1940.7億元，預計2022年自行車市場規(guī)模將突破兩千億元，此后將保持平穩(wěn)增速，2027年預計可達2656.7億元。艾媒咨詢分析師認為，總體來看，中國自行車行業(yè)市場規(guī)模近些年波動明顯，這與共享經濟搶占市場、騎行文化相對萎縮不無關系。但同時由于疫情改變了大眾出行方式，以及受到國家“雙碳”政策的影響，未來中國自行車市場具有回暖趨勢，市場規(guī)模還將擴大。

中國自行車進出口量情況

數據顯示，2015至2021年，我國自行車出口量總體呈上升態(tài)勢，進口量則趨于下降，2021年自行車進出口數量分別為5.8萬輛和6926萬輛。艾媒咨詢分析師認為，我國已發(fā)展為全球制造大國，是全球自行車出口最重要的國家之一。另一方面，雖然我國自行車進口量僅為出口量的千分之一，但進口價約是出口價的十倍，主要因為我國進口自行車皆為競賽型等高端產品，品牌優(yōu)勢下價格和利潤更高。

中國自行車行業(yè)競爭態(tài)勢：格局特點

我國自行車行業(yè)競爭格局可分為三個層次：一是擁有雄厚資金、規(guī)模優(yōu)勢、較高市場認知度和品牌知名度的大型自行車企業(yè)，如捷安特、美利達，主要經營模式為OBM；二是研發(fā)設計能力強、銷售渠道廣、產業(yè)鏈整合能力強的出口型企業(yè)，如富士達、喜德盛，主要經營模式為OEM/ODM；三是行業(yè)內的眾多中小企業(yè)，主要生產低檔次、低附加值產品，依靠價格競爭拓展周邊區(qū)域市場。

中國消費者出行方式調查

調研數據顯示，騎自行車和乘坐公交/地鐵是中國消費者最主要的出行方式，分別占比44.3%和24.4%。有85.7%的消費者表示喜歡騎行運動，不喜歡騎行的僅占2.4%。艾媒咨詢分析師認為，自2020年以來，受疫情影響，再疊加油價不斷上漲的因素，自行車作為可代替公共交通的出行工具，再次受到青睞。尤其在全民運動的普及和“綠色出行”“低碳生活”等觀念深入人心的背景下，騎行受到了越來越多不同消費者的喜愛。

中國自行車行業(yè)消費者畫像

調研數據顯示，2022年有97.9%的中國消費者購買過自行車。其中，27-39歲的中年群體與已婚已育人群是自行車消費的主力軍，占比分別達62.2%和66.5%。艾媒咨詢分析師認為，這兩類群體經濟能力較強，相關企業(yè)可以更注重自行車性能方面的設計，以投其所好吸引消費。而針對年輕人來說，可以主推性價比較高，外觀設計時尚的產品，以切合年輕消費者的需求特點。

中國消費者選擇騎行的原因

調研數據顯示，2022年中國消費者通常出于健身、代步、環(huán)保這三大目的而選擇騎行，分別占比62.6%、59.6%和54.7%。艾媒咨詢分析師認為，中國國內對于“新基建”和“雙碳”目標的大幅投入，以及疫情之下不宜乘坐公共交通的情況，使得個人騎乘意愿有所增強。相關企業(yè)在研發(fā)產品時，可有針對性地推出在性能與設計上更適合健身人群乘騎的自行車，迎合消費市場需求。

中國消費者購買自行車時的考量因素

調研數據顯示，在購買自行車時，超過八成的中國消費者首先考慮產品性能。其次，產品外觀與價格也分別被63.3%、61.2%的消費者納入了考量范圍之內。而在品牌方面，消費者的考慮比重則不高，占比40.5%。艾媒咨詢分析師認為，消費者對自行車性能好壞的注重程度更甚于價格的高低，在共享單車企業(yè)擠壓市場份額的當下，傳統自行車企業(yè)更應在提高產品性能上著力，爭取高端市場，避免因質量問題而被詬病。

自行車行業(yè)品牌認知度調查

調研數據顯示，在各大自行車品牌中，永久（FOREVER）、鳳凰（Phoenix）、捷安特（Giant）以及飛鴿（Pigeon）擁有較高的消費者認知度，占比分別為41.8%、38.6%、35.3%、29.3%，在市場上享有盛名。艾媒咨詢分析師認為，消費者對品牌的認知度與認可度，一方面取決于產品本身，另一方面取決于企業(yè)宣傳信息與產品的契合程度，產品質量越好，品牌宣傳信息與產品本身特點契合度越高，消費者對其的認知度與認可度就越高。

中國消費者感興趣的高端自行車類型

從消費者對高端自行車感興趣的占比來看，消費者對山地無線電子變速和全地形公路車/探索公路車有較大的興趣，比例分別為50.2%和43.0%。艾媒咨詢分析師認為，高端自行車企業(yè)能依靠消費者的個性化需求，引進先進技術和裝備，推動產品質量的提高以及企業(yè)的差異化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，以此擺脫成熟行業(yè)在低技術層面上的白熱化競爭。

中國消費者換購自行車的頻率與意愿

調研數據顯示，2022年計劃一到三年內購買/換購自行車的消費者占比為31.5%，計劃一年內購買自行車的消費者占比11.2%。此外，有50.8%的消費者表示未來暫無購買/換購自行車的計劃。艾媒咨詢分析師認為，消費者購買/換購自行車的頻率不高，且未來對自行車的購買/換購熱情也處在較低水平。中國包括短程銜接的共享單車在內的公共交通系統十分發(fā)達，自購單車出行對消費者來說并不十分需要，此外，自行車文化在中國的普及低于世界水平，消費者購買自行車的內驅力有限。

中國自行車企業(yè)競爭情報案例：中路股份（業(yè)務構成一）

數據顯示，2021年中路股份的主營業(yè)務中，各類自行車銷售額仍占據全年收入的較大比重。相比2020年同期，自行車和童車收入減少了6.4%，而電動自行車收入迎來大幅增長，增長率達58.4%。艾媒咨詢分析師認為，中路股份電動自行車的收入增長，對市場總體而言是一個有利信號，其對自行車行業(yè)的復興產生了積極的推動作用。未來，電動自行車這一細分領域將會成為整個自行車行業(yè)一大關鍵的增量市場。

中國自行車企業(yè)競爭情報案例：中路股份（面臨風險）

德國自行車企業(yè)競爭情報案例：CUBE（可持續(xù)發(fā)展措施）

Cube致力于在自行車友好型世界中為交通轉型做出貢獻，使未來更具可持續(xù)性，在產品包裝、自行車質量、節(jié)省能源等各方面采取了各種措施以實現可持續(xù)發(fā)展目標。

德國自行車企業(yè)競爭情報案例：CUBE（面臨風險）

2022年5月，Cube在其網站上的一份聲明中表示，亞洲的生產中斷、運輸路線限制以及電子芯片短缺都阻礙了該品牌滿負荷生產和運輸自行車的能力。烏克蘭沖突發(fā)生后，Cube的亞洲供應商面臨了多次停產浪潮，使生產難以預測，許多企業(yè)無法以超過50%的產能恢復生產，加之需求增加和疫情的連鎖效應，許多工廠的原材料和勞動力也很稀缺。一系列原因導致了Cube的產品交貨時間一再推遲。CUBE官方表示，“不幸的是，在可預見的未來，這種情況不太可能改善”。

中國自行車行業(yè)困境分析：盈利能力

中國本土品牌利潤率低

中國的自行車行業(yè)已實現市場化運作，市場競爭異常激烈，一方面國內競爭企業(yè)數量眾多，其他發(fā)展中國家自行車行業(yè)發(fā)展迅速，加大了中國的同類中低檔產品的競爭激烈程度；另一方面，國外發(fā)達國家如意大利、德國等掌握著高端產品市場，構筑高端市場較高的技術壁壘，導致中國大部分自行車只能依靠降低利潤來獲取市場。

利潤低與競爭力低的惡性循環(huán)

中國自行車的內需巨大，但是行業(yè)競爭白熱化導致許多企業(yè)被拉入價格戰(zhàn)的漩渦之中。其中，中小規(guī)模企業(yè)在這個過程被迫淘汰，而規(guī)模較大的廠商又由于利潤水平低，在對新產品研發(fā)上的投入力度受到限制，從而導致行業(yè)技術水平提升速度較慢，在與國際品牌廠商競爭中漸漸失去優(yōu)勢，形成惡性循環(huán)。

中國自行車行業(yè)困境分析：供應商議價能力

目前中國自行車行業(yè)已形成分工細致、技術成熟的配件產業(yè)鏈，配件產商數量多，且產商之間的競爭激烈，自行車行業(yè)有上下游產業(yè)一體化的趨勢。規(guī)模較大的自行車制造商，具有更強的品牌效應和向后的渠道整合能力。

艾媒咨詢分析師認為，自行車行業(yè)的供應商數量較多，且技術門檻低，產品和服務差異化不顯著，對自行車制造商來說不具有唯一性，轉換成本不高。在談判過程中，供應商企業(yè)處在相對弱勢的地位。

中國自行車行業(yè)困境分析 ：購買者議價能力

隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，降價競爭成為供應商的主要手段；再加上品牌之間的轉換成本較低，購買者可以貨比三家，通過比較各廠家的產品取得最優(yōu)惠的價格，購買者的議價能力較高，廠家的議價主動性較弱。艾媒咨詢分析師認為，中國自行車行業(yè)整體購買者的談判能力較強。一方面，在消費升級的大背景下，自行車廠商應該通過精細化生產滿足購買者的個性需求，向高端化方向發(fā)展以挽回渠道商，依靠差異化的運營模式拉開與競爭對手的差距；另一方面，自行車制造企業(yè)也可以多發(fā)展渠道商，規(guī)避渠道單一的經銷風險。

中國自行車行業(yè)發(fā)展趨勢（一）

發(fā)展活力與競爭動力并存，自行車市場有望回暖

我國自行車行業(yè)發(fā)展歷史悠久，擁有廣泛的用戶基礎，形成了較為完善的產業(yè)鏈和配套體系，在天津、上海、江蘇、浙江和廣東等地逐步構建起產業(yè)集群，且近年來在生產能力、工藝設計和產品質量等方面的水平均有所提高。隨著國家“雙碳”政策和“綠色出行”“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車將受到越來越多不同層級消費者的喜愛，加之市場上還先后出現了共享單車、智能單車等新品類，為傳統的自行車行業(yè)注入了新活力與競爭動力，自行車市場有望進一步回暖。

國內高檔自行車市場潛力巨大

中國自行車的發(fā)展已經處于成熟期，消費者的需求越來越高端化、個性化，對中國的自行車廠商來說具有較大的挑戰(zhàn)。未來的自行車材質將由傳統的鋼鐵向金屬合金、碳纖維等高端材質升級，外觀朝輕量化、質感美觀、個性化等方向發(fā)展，功能部分從代步被運動休閑、健身等功能替代。隨著居民消費水平的提高和運動、健康、環(huán)保概念的流行，加上各地自行車協會對于自行車活動的積極推廣，未來國內的中高端自行車市場將會迎來較大發(fā)展。

中國自行車行業(yè)發(fā)展趨勢（二）

電動自行車將成為主要增量市場

電動自行車產品在未來將被看好，且產量有逐年增加的趨勢，近年來各大自行車龍頭企業(yè)的電動自行車銷量數據都十分可觀。電動自行車具有更高的技術門檻和售價，價值量更高，對于整車制造企業(yè)而言，雖設計、精度要求更高，但工藝本身沒有質的變化。未來，鋰離子電池技術的進步和電容量的改善，將會助力電動自行車市場的火爆。作為環(huán)保能源的電動自行車具有更廣泛的應用場景，將成為整個自行車行業(yè)關鍵的增量市場。

生產工藝趨向于自動化與綠色化

中國自行車行業(yè)積極順應制造業(yè)的轉型升級趨勢，部分企業(yè)已開始在焊接、噴漆、裝配等重要工序中采用自動化設備進行處理，如焊接機器人、電鍍自動生產線、自動裝配線等，生產效率和質量水平得到大幅提升。此外，面對我國勞動力成本逐漸上升的現狀，加快應用自動化技術、優(yōu)化生產流程，將成為自行車行業(yè)應對勞動力結構變化的關鍵手段。

中國自行車行業(yè)發(fā)展趨勢（三）

產品性能成為消費者購買決策的首要影響因素

數據顯示，消費者在選購自行車時，有超過八成首先考慮自行車產品的各方面性能。如今，消費者對自行車性能好壞的注重程度更甚于價格的高低，在共享單車企業(yè)擠壓市場份額的當下及未來，傳統自行車企業(yè)將在提高產品性能上著力，爭取高端市場，以避免因質量問題而被詬病。

零部件短缺或帶來全球機遇

受全球疫情影響，部分自行車零件廠被迫停工或減產，一些高端零部件交貨期已延長至一年有余，零部件供應問題進一步加劇了高檔自行車的短缺。目前，產能供不應求的情況，導致全球主要整車企業(yè)正考慮重組供應鏈，這為中國自行車制造業(yè)在全球產業(yè)鏈中的地位重構提供了機會窗口期。中國自行車企業(yè)將抓住機遇，進一步提升零部件品質和檔次，攻克長期以來被國外企業(yè)把控的、“卡脖子”的產品和技術，推動全行業(yè)制造能力提升。

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