健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新業(yè)態(tài)

藥品市場(chǎng)二元發(fā)展格局形成

經(jīng)濟(jì)、人口等宏觀(guān)環(huán)境變化，人們對(duì)于生命質(zhì)量的要求提升，追求全新高質(zhì)量生活狀態(tài)使得健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新生態(tài)。另一方面，經(jīng)營(yíng)者在2022年普遍直觀(guān)感到消費(fèi)動(dòng)能疲軟，深層次來(lái)看或是人口結(jié)構(gòu)發(fā)展拐點(diǎn)在2022年到來(lái)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局權(quán)威數(shù)據(jù)，我國(guó)人口已呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，整體深度老齡化，局部超老齡化的人口結(jié)構(gòu)，2021年65歲以上人口占比已達(dá)14.2%。

當(dāng)前國(guó)民疾病譜也發(fā)生顯著變化，2017年以來(lái)慢病和惡性重癥成為T(mén)OP 5疾病種類(lèi)，相關(guān)藥品全渠道年度增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,691億元占比33%（MAT2022年3月），慢病市場(chǎng)急速擴(kuò)容。當(dāng)務(wù)之急，要構(gòu)建院內(nèi)院外一體的以慢病及惡性重癥為中心的防控體系。

在此背景下，零售藥店在健康生態(tài)中的價(jià)值日益突顯，截至2021年Q3藥店門(mén)店數(shù)已達(dá)到58.7萬(wàn)家，連鎖率提升至57%，每十萬(wàn)人擁有藥店數(shù)提升至4.16家,藥店數(shù)量攀升覆蓋更多人群，滿(mǎn)足了下沉市場(chǎng)的藥品可及性，未來(lái)藥店需在藥事服務(wù)及慢病管理方面提升能力。醫(yī)藥分離、醫(yī)?？刭M(fèi)、雙通道、門(mén)診統(tǒng)籌等政策頻出，多維度影響醫(yī)藥終端市場(chǎng)發(fā)展，一些主要矛盾得到長(zhǎng)足發(fā)展，在終端格局、藥品供給、支付方式、患者需求、創(chuàng)新發(fā)展等方面，引領(lǐng)藥品市場(chǎng)逐漸形成二元格局。

八大矛盾對(duì)立融合

拆解新二元市場(chǎng)格局

標(biāo)內(nèi)&標(biāo)外

標(biāo)外市場(chǎng)重要性不斷提升，各渠道份額占比逐年增長(zhǎng)。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，預(yù)測(cè)2022年二級(jí)以上公立醫(yī)院、基層醫(yī)療（城市+農(nóng)村）的藥品銷(xiāo)售額占比進(jìn)一步萎縮至57%，標(biāo)外市場(chǎng)實(shí)體藥店、電商B2C、院內(nèi)自費(fèi)藥房在2020年收獲疫情紅利的基礎(chǔ)上持續(xù)發(fā)力。

線(xiàn)上&線(xiàn)下

隨著患者消費(fèi)習(xí)慣改變，線(xiàn)上渠道繼續(xù)保持高增速放量。其中OTC消費(fèi)品快速發(fā)展，在維礦/胃腸道/皮膚/眼科領(lǐng)域，B2C增速超50%。2021年4月網(wǎng)售處方藥全面解禁，B2C呈快速增長(zhǎng)狀態(tài)，在泌尿/神經(jīng)/肝膽/皮膚院外B2C占比超20%，慢病三高B2C增量追趕藥店銷(xiāo)量的一半以上。

中成藥&西藥

今年，中醫(yī)藥再迎政策大年，各種產(chǎn)業(yè)利好消息頻出，但從市場(chǎng)角度來(lái)看，中成藥與西藥在不同渠道呈現(xiàn)不同的增長(zhǎng)格局，醫(yī)院端化藥受集采降價(jià)影響銷(xiāo)售額有所下滑，中成藥增長(zhǎng)向好，驅(qū)動(dòng)品類(lèi)為感冒/止咳/口腔咽喉/肌肉骨骼，零售端化藥快速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)品類(lèi)為維礦/腫瘤品類(lèi)，B2C市場(chǎng)藥品齊聚發(fā)力。

創(chuàng)新藥&仿制藥

未來(lái)十年“結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的發(fā)展方向明確，在醫(yī)改“騰籠換鳥(niǎo)”的背景下，腫瘤藥、新特藥、兒童用藥、罕見(jiàn)病藥、孤兒藥等創(chuàng)新藥驅(qū)動(dòng)藥品增量市場(chǎng)。集采后，原研替代加速，國(guó)產(chǎn)仿制藥占比大幅提升。

值得注意的是，品牌重要性愈加提升，尤其在標(biāo)外市場(chǎng)，通過(guò)創(chuàng)新引領(lǐng)和成本導(dǎo)向獲得增長(zhǎng)的藥品，唯有提高自身產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，搶占患者心智，才能讓競(jìng)爭(zhēng)力得以最大化釋放。

高收入&低收入

從需求端來(lái)看，也呈現(xiàn)明顯分化。品牌用戶(hù)健康支付意愿高，高客單水平、用戶(hù)人均花費(fèi)最高并且持續(xù)提升，關(guān)注健康服務(wù)和質(zhì)量大于價(jià)格敏感。

對(duì)于慢病患者來(lái)說(shuō)，最希望在藥店獲得的TOP 3幫助，分別為藥品的服用指導(dǎo)（70%）、對(duì)癥的藥品建議（69.3%）、后續(xù)的養(yǎng)護(hù)建議（51.5%）。

醫(yī)保&商保

2020年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8173億元，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容，商保熱度不減。在醫(yī)?？刭M(fèi)大趨勢(shì)下，?；九c保健康的目標(biāo)均需在保險(xiǎn)配置上雙管齊下，才能有效覆蓋健康需求。

商品&服務(wù)

商品&服務(wù)：?jiǎn)渭兩唐方灰滓褵o(wú)法獨(dú)立支持日益變化的需求，商品創(chuàng)新及醫(yī)療服務(wù)的催生意味著大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展和迭代升級(jí)階段。

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產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型階段，隨著中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，二元道路創(chuàng)新發(fā)展成為趨勢(shì)。引入創(chuàng)新藥品倒逼國(guó)內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)新一批生物藥企也將更自信走出國(guó)門(mén)參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

通過(guò)解構(gòu)八大矛盾，藥品二元市場(chǎng)中的機(jī)遇與危機(jī)也具體呈現(xiàn)，醫(yī)藥企業(yè)需有的放矢針對(duì)不同特點(diǎn)制定差異化經(jīng)營(yíng)策略，這也對(duì)產(chǎn)業(yè)各界帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

舊生態(tài)鏈被打破 藥品二元市場(chǎng)應(yīng)對(duì)之道

從消費(fèi)需求來(lái)看，原本患者對(duì)嚴(yán)肅醫(yī)療、安全性關(guān)注、身體健康、療效要求的單邊需要已逐漸更換為了與消費(fèi)醫(yī)療、便利性關(guān)注、心理健康、體驗(yàn)要求并重的高質(zhì)量提升。這意味著，醫(yī)藥企業(yè)要在藥品供給、診療服務(wù)、終端購(gòu)藥渠道，甚至宣傳渠道有所創(chuàng)新。

廖洪惠認(rèn)為未來(lái)短時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)在兩方面會(huì)有顯著變化。首先，產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新藥、罕見(jiàn)用藥的需求將被盡快滿(mǎn)足，以往缺醫(yī)少藥的市場(chǎng)低水平發(fā)展的窘境會(huì)被改善。

在我國(guó)老齡化、新疾病圖譜變化趨勢(shì)下，創(chuàng)新藥、罕見(jiàn)病藥將帶來(lái)市場(chǎng)增量。而在大健康市場(chǎng)，未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)空間仍巨大，慢性病健康管理市場(chǎng)、醫(yī)美市場(chǎng)、大健康領(lǐng)域、口腔護(hù)理、眼科健康、母嬰服務(wù)仍是藍(lán)海洼地。

另一方面則是數(shù)字化浪潮下的新興渠道帶來(lái)的增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、自媒體帶貨、私域流量、傳統(tǒng)醫(yī)藥電商等渠道利用仍在中前期探索時(shí)期，全渠道覆蓋整合將使藥品進(jìn)一步可及，釋放巨大當(dāng)量。

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