自動(dòng)駕駛成為了時(shí)間賦予汽車的下一個(gè)使命

歡迎來(lái)到「C位」，它是CMC資本團(tuán)隊(duì)全新打造的與創(chuàng)業(yè)圈、科技產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)界分享交流的頻道。通過(guò)這個(gè)窗口，我們關(guān)注和記錄在當(dāng)下發(fā)生的諸如企業(yè)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)智能化、業(yè)務(wù)自動(dòng)化、無(wú)人駕駛與智能車、新能源技術(shù)、元宇宙等一系列科技領(lǐng)域中的技術(shù)前沿、創(chuàng)業(yè)實(shí)踐，以及行業(yè)趨勢(shì)思考，內(nèi)容形式包括業(yè)界對(duì)話、行業(yè)觀察、投資觀點(diǎn)等等。我們期望以開放的信息分享和坦誠(chéng)的觀點(diǎn)解構(gòu)為特色，注重質(zhì)量，持續(xù)輸出。

本期「C位觀察」由CMC資本投資副總裁王子?。–J Wang）執(zhí)筆，給大家?guī)?lái)智能車專題系列的第一篇觀察：「自動(dòng)駕駛，未來(lái)將至」。

 CMC資本 投資副總裁

專注投資領(lǐng)域：汽車產(chǎn)業(yè)鏈、AI應(yīng)用、半導(dǎo)體

自19世紀(jì)內(nèi)燃機(jī)汽車發(fā)明以來(lái)，我們對(duì)“車”的期待就從未停止。從最早我們希望汽車速度超過(guò)馬車，完成日行千里的愿望，到近年來(lái)我們追求汽車極致的舒適性和安全性。如今，隨著芯片與電子電氣架構(gòu)等不斷優(yōu)化升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)汽車又提出了新的智能化要求，自動(dòng)駕駛成為了時(shí)間賦予汽車的下一個(gè)使命。

在各個(gè)科幻電影場(chǎng)景中，人們對(duì)于自動(dòng)駕駛的美好憧憬可見一斑：《我與機(jī)器人》中帶有球體輪胎的奧迪RSQ，《諜中諜4》里湯姆·克魯斯手勢(shì)控制行車路線的愛(ài)駕BWM i8，《少數(shù)派報(bào)告》尼亞加拉瀑布洪流下風(fēng)馳電掣的智慧車輛，再到《變形金剛中》午夜馳騁的大黃蜂，都展示了人們對(duì)自動(dòng)駕駛的諸多想象。 

現(xiàn)實(shí)中，自動(dòng)駕駛技術(shù)在過(guò)去的10年也已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。我們可以將自動(dòng)駕駛功能模塊簡(jiǎn)單分為 感知、定位、預(yù)測(cè)、規(guī)劃、控制 等五個(gè)環(huán)節(jié)，其中感知模塊是傳統(tǒng)上最具挑戰(zhàn)性的部分。但隨著深度學(xué)習(xí)的發(fā)展、攝像頭/激光雷達(dá)/毫米波雷達(dá)/慣性導(dǎo)航等傳感器以及底層芯片等硬件的迭代，感知模塊得以覆蓋更多場(chǎng)景，也使得傳統(tǒng)難點(diǎn)場(chǎng)景例如隧道/夜間行車/暴雨暴雪等極端天氣等不再是無(wú)法逾越的阻礙。 

從自動(dòng)駕駛程度來(lái)看，傳統(tǒng)L1-L2級(jí)別功能（即僅進(jìn)行提醒或在部分情況下進(jìn)行控制的功能，如車道偏離預(yù)警或僅支持固定時(shí)速跟車的高速巡航功能）已不再是新鮮事物。無(wú)需駕駛員操控的 L3/L4級(jí)別高階自動(dòng)駕駛 （L3級(jí)別仍需駕駛員保持警惕并在必要時(shí)接管） 成為了人們努力的方向 。我們看到谷歌、百度等巨頭紛紛下場(chǎng)，特斯拉、蔚小理等造車新勢(shì)力重金投入，獨(dú)立自動(dòng)駕駛公司也各顯神通，汽車作為第三智能空間逐漸從科幻走進(jìn)了現(xiàn)實(shí)。 

近日，深圳人大常委會(huì)發(fā)布的2022年立法計(jì)劃包括了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，也有望為有條件自動(dòng)駕駛（L3）的合法上路減少政策障礙，并為其他地區(qū)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入政策提供標(biāo)準(zhǔn)。自動(dòng)駕駛賽道熱度進(jìn)一步提升。 

但當(dāng)自動(dòng)駕駛的浪潮行至深處，我們看到了多方面的限制，包括法律法規(guī)的限制、場(chǎng)景復(fù)雜性帶來(lái)的更多數(shù)據(jù)需求和技術(shù)要求（長(zhǎng)尾場(chǎng)景眾多且單場(chǎng)景發(fā)生概率低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)量較少訓(xùn)練模型較為困難）、核心硬件性能與成本等（如高算力芯片/線控零部件等穩(wěn)定性有待提高，激光雷達(dá)/芯片等價(jià)格較高會(huì)對(duì)量產(chǎn)造成壓力）。想要達(dá)到人們暢想的全場(chǎng)景L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，可能還需要一段時(shí)間。

01

L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛功能量產(chǎn)上車成為中短期熱點(diǎn)

L2+概念并沒(méi)有官方定義，市面上有L2+、L2++、L2.5、L2.9等五花八門的說(shuō)法。在這里，我們將駕駛員仍需要對(duì)行駛負(fù)責(zé)、無(wú)法歸類為L(zhǎng)3、并有別于傳統(tǒng)L2的更高階的功能，都統(tǒng)稱為L(zhǎng)2+。

特斯拉對(duì)L2+級(jí)別熱潮的引領(lǐng)作用相信無(wú)需贅述 。作為行業(yè)先驅(qū)，特斯拉早在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈建立之前，就在多個(gè)板塊選擇了全部自研。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，特斯拉基于車企中少有的軟件能力全棧自研算法，堅(jiān)持純視覺(jué)路線，通過(guò)實(shí)時(shí)建圖解決隧道等場(chǎng)景問(wèn)題，并通過(guò)Autopilot的Shadow Mode收集海量數(shù)據(jù)不斷迭代優(yōu)化。硬件方面，自主設(shè)計(jì)FSD大算力芯片并重新設(shè)計(jì)了底層電子電氣架構(gòu)，保證長(zhǎng)期OTA的可能，做到了真正的軟件定義汽車。截止2022年一季度，特斯拉全球銷量近百萬(wàn)輛，智能駕駛套件FSD選裝率~20%。 

在特斯拉的帶動(dòng)下，我們看到消費(fèi)者已不僅僅是看重電動(dòng)車的性價(jià)比、加速度、續(xù)航等要素， 智能化（包括自動(dòng)駕駛體驗(yàn)）已成為需求端重要考量因素 ，L1/L2級(jí)較為標(biāo)準(zhǔn)的ADAS輔助駕駛功能已無(wú)法滿足消費(fèi)者需求。供給端方面，核心硬件的發(fā)展與量產(chǎn)后的價(jià)格下降、汽車自身電子電氣架構(gòu)的不斷迭代以及整體產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，都使得更高階的自動(dòng)駕駛具備了量產(chǎn)上車的可能。 

車企間激烈的競(jìng)爭(zhēng)也加速了自動(dòng)駕駛上車的速度 。動(dòng)力域等傳統(tǒng)燃油車時(shí)代車企間的核心差異在電動(dòng)車時(shí)代被大幅縮小，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟使得各車企產(chǎn)品硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，除外觀/內(nèi)飾/空間等以外， 車型間的差異化更多從硬件轉(zhuǎn)移到軟件層面，增強(qiáng)自動(dòng)駕駛能力也成為了車企實(shí)現(xiàn)差異化的核心路徑 。 

考慮到之前提到的L3/L4高階自動(dòng)駕駛目前在量產(chǎn)上的限制，我們觀察到 擁有L2+能力就基本成為15萬(wàn)+新車型的必選項(xiàng) 。某車企專家表示：“L2+功能現(xiàn)在新的車型必須上。如果你這車沒(méi)有，在客戶眼里你這車感覺(jué)就有不值這個(gè)價(jià)格，畢竟其他家的車都有?！?nbsp;

我們可以看到， 今年眾多車企官宣的新車型均將自動(dòng)駕駛作為賣點(diǎn)之一 ，不完全的名單就包括蔚來(lái)ET7，小鵬G9，理想L9，上汽智己L7，北汽極狐阿爾法HI版，東風(fēng)嵐圖夢(mèng)想家，長(zhǎng)安新版CS75Plus，長(zhǎng)城魏牌摩卡，比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07等。 

02

市場(chǎng)熱度高，但L2+自動(dòng)駕駛實(shí)際使用情況仍待觀察

當(dāng)前L2+自動(dòng)駕駛能力作為車型的重要賣點(diǎn)，各主機(jī)廠無(wú)論是線下展廳展示還是線上PR時(shí)，均不吝嗇對(duì)自動(dòng)駕駛能力的宣傳。但 各家車型自動(dòng)駕駛真正的表現(xiàn)如何，除少數(shù)主機(jī)廠外，實(shí)際提及的并不多 。大多主機(jī)廠僅展示自動(dòng)駕駛硬件的各項(xiàng)參數(shù)，但對(duì)實(shí)際路況表現(xiàn)鮮有提及?！白詣?dòng)駕駛更多是個(gè)證明，證明咱們這輛車很智能，實(shí)際行駛時(shí)不太建議您開啟”某主流車企銷售在與筆者溝通時(shí)如是說(shuō)。正如某車企高管強(qiáng)調(diào)的：“自動(dòng)駕駛能達(dá)到的水平不重要， ‘科技感’很重要，有就行，對(duì)賣車有幫助 ?！?nbsp;

我們也看到，當(dāng)前某些新車型雖然自動(dòng)駕駛硬件完備，但部分高階功能可能不會(huì)完全開啟，等成熟了再逐步打開。對(duì)于“科技感”來(lái)言，有硬件也許就夠了。 

當(dāng)然，這也許與各車企自動(dòng)駕駛能力的優(yōu)劣有關(guān)。某頭部主機(jī)廠玩家表示：“我們對(duì)自己這款車自動(dòng)駕駛能力充滿信心，我們?cè)阡N售時(shí)就會(huì)鼓勵(lì)車主去嘗試。其他車企我不方便評(píng)論，但 如果對(duì)自己自動(dòng)駕駛能力有信心，裝了硬件了沒(méi)道理不鼓勵(lì)消費(fèi)者去用 。” 

03

自動(dòng)駕駛生態(tài)體系在形成過(guò)程中，車企與自動(dòng)駕駛公司合作與競(jìng)爭(zhēng)并存

車企對(duì)L2+級(jí)別功能快速上車的需求催生了一批新Tier-1玩家的機(jī)會(huì) 。在L2+級(jí)別出現(xiàn)之前，除動(dòng)力域從內(nèi)燃機(jī)到三電的轉(zhuǎn)變以及國(guó)產(chǎn)替代等趨勢(shì)培養(yǎng)出了一批新Tier-1以外，車企與傳統(tǒng)Tier-1的合作是相對(duì)穩(wěn)定且固化的。L1/L2級(jí)別自動(dòng)駕駛軟件難度相對(duì)較低，車企更看重Tier-1硬件與系統(tǒng)工程能力，博世、大陸、恒潤(rùn)等老牌Tier-1基本占據(jù)了大多L1/L2自動(dòng)駕駛域功能市場(chǎng)，為主機(jī)廠提供硬軟一體的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案。 

L2+功能的出現(xiàn)大幅改變了車企對(duì)Tier-1的要求以及車企與Tier-1之間的合作模式 。量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)工程和硬件能力固然重要，但車企愈發(fā)重視Tier-1的軟件算法能力、配合度和方案獨(dú)特性，以做出具有差異化的新車型產(chǎn)品。傳統(tǒng)Tier-1新產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏慢、自動(dòng)駕駛算法的積累不多，配合度低，在部分項(xiàng)目上難以滿足車企快速變化的需求。一系列國(guó)內(nèi)新玩家抓住窗口期，通過(guò)L2+級(jí)別功能車型定點(diǎn)與量產(chǎn)切入了車企供應(yīng)鏈，打破了傳統(tǒng)Tier-1對(duì)車廠的壟斷，希望基于此在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)一席之地。 

當(dāng)前車企出于競(jìng)爭(zhēng)考量，L2+新車型推出的時(shí)間緊任務(wù)重，再加上自身前期積累較少，所以多與Tier-1合作。但我們也觀察到，考慮到自動(dòng)駕駛的重要性，大多車企均已喊出了中長(zhǎng)期全棧自研或分階段全棧自研的口號(hào)。不同車企出發(fā)點(diǎn)不同，有些基于自動(dòng)駕駛對(duì)自身品牌定位與汽車銷售重要性出發(fā)，有些資金人力資源雄厚迫切希望在智能化時(shí)代搶占先機(jī)，而有些則迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力。無(wú)論出于什么考量，各主機(jī)廠基本都成立了少則幾十上百，多則上千人的自動(dòng)駕駛相關(guān)研究院或研發(fā)中心，并在與Tier-1的合作項(xiàng)目中多要求后者白盒交付，寄期望于通過(guò)單個(gè)項(xiàng)目建立自身能力，在后續(xù)項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)自研。

第三方玩家對(duì)主機(jī)廠的態(tài)度多表示理解，但堅(jiān)信主機(jī)廠最終會(huì)意識(shí)到開發(fā)難度，回歸到開放的路上。有觀點(diǎn)認(rèn)為白盒交付情況下車企拿到的產(chǎn)品類似于開源軟件，用處有限。某第三方玩家專家曾表示：“主機(jī)廠必然會(huì)想嘗試自研，但我們不擔(dān)心，他們發(fā)現(xiàn)了這里面的難度后也會(huì)更意識(shí)到我們的價(jià)值。”

也有少數(shù)車企自身資金實(shí)力有限，或產(chǎn)品以走量為主，則該類車企在自動(dòng)駕駛方面較為開放，會(huì)愿意軟件或硬軟一體全部交給第三方玩家，也接受黑盒交付。但這類車企仍屬少數(shù)，他們長(zhǎng)期的生存空間也受部分同行質(zhì)疑。

不論如何，自動(dòng)駕駛生態(tài)當(dāng)前仍尚未完全建立，主機(jī)廠與獨(dú)立玩家的關(guān)系是高度動(dòng)態(tài)的。自動(dòng)駕駛技術(shù)的迭代需要多方面的能力與資源，包括但不限于人才和資金所帶來(lái)的技術(shù)能力、對(duì)汽車本身深刻的理解、海量且有價(jià)值的數(shù)據(jù)等。獨(dú)立玩家技術(shù)能力占優(yōu)，而車企掌握著對(duì)汽車的理解和消費(fèi)者海量的行駛數(shù)據(jù)。自動(dòng)駕駛行業(yè)人才有限，每家車企都大筆資金投入全棧自研必然會(huì)產(chǎn)生大量重復(fù)建設(shè)，效率和技術(shù)可達(dá)到的水準(zhǔn)皆存疑。除特斯拉外，當(dāng)前可以給消費(fèi)者用的完全車企自研的高階輔助駕駛功能有限。車企將擁有的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)牢牢抓在自己手里，也限制了獨(dú)立玩家算法能力的迭代。出于商業(yè)考量，車企與獨(dú)立玩家的博弈預(yù)計(jì)會(huì)一直持續(xù)下去，但我們希望未來(lái)雙方的合作更加坦誠(chéng)，帶動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)更快的迭代與成熟。

04

L2+與L4級(jí)別自動(dòng)駕駛研發(fā)KPI不同，跨界過(guò)程中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

自動(dòng)駕駛公司按不同的重心可以簡(jiǎn)單分為重點(diǎn)做L2+ vs. L4級(jí)別的玩家 。由于開發(fā)目標(biāo)與硬件要求等不同，我們觀察到 L2+公司技術(shù)向L4的迭代以及L4做L2+量產(chǎn)項(xiàng)目均會(huì)有一定挑戰(zhàn) 。 

L2+公司作為量產(chǎn)項(xiàng)目Tier-1，核心開發(fā)重點(diǎn)為量產(chǎn)上車 。由于駕駛員仍負(fù)主要責(zé)任，算法無(wú)需在所有場(chǎng)景下都做到極其強(qiáng)大并完全兜底。“我們不是做L4的，有些場(chǎng)景無(wú)需苛求。暴雨天、大霧天氣等我們把功能關(guān)掉不讓用戶打開就好了”某L2+公司高管這樣提到。但由于量產(chǎn)車芯片算力配置普遍較低，傳感器精度亦受限，L2+級(jí)別玩家需要做大量的優(yōu)化以便在有限的硬件下實(shí)現(xiàn)所有功能并保證功能的穩(wěn)定性?！拔覀円膊幌馤4公司有無(wú)限算力可以使用。我們做了大量的優(yōu)化，為了讓我們的功能在客戶的芯片上可以完美的跑起來(lái)。用L4公司的算法我估計(jì)客戶的芯片放10塊都不夠用?！?nbsp;

L2+公司技術(shù)迭代速度很大程度取決于車企數(shù)據(jù)開放程度 。據(jù)了解，車企對(duì)數(shù)據(jù)重視度極高，大多存儲(chǔ)在自身的云平臺(tái)上，不愿開放給獨(dú)立玩家。獨(dú)立玩家技術(shù)迭代，特別是長(zhǎng)尾場(chǎng)景的收集，現(xiàn)階段可能還是主要依賴自身的測(cè)試車輛。另一方面，前面提到的算法優(yōu)化使得L2+公司達(dá)到L4水平仍需要在一些模塊做大量的研發(fā)，比如隧道等當(dāng)前不支持的場(chǎng)景的感知方面研發(fā)，L4級(jí)別汽車而非駕駛員兜底所造成的規(guī)控層面的設(shè)計(jì)調(diào)整等，對(duì)公司的資金和人力的要求均較高?？紤]車企的數(shù)據(jù)開放程度，特斯拉模式在有量產(chǎn)項(xiàng)目的獨(dú)立玩家上恐難以100%復(fù)制。 

相對(duì)應(yīng)的， L4級(jí)別公司做L2+量產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)軟件也需要一定優(yōu)化 。前文提到L4級(jí)別公司所采用的傳感器和芯片多為市面上性能最好的，價(jià)格普遍較高。未來(lái)做量產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)，需適配不同車企傳感器和芯片平臺(tái)。硬件的限制使得模型也需做一定優(yōu)化。 

另外，量產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性等要求都極高，對(duì)Tier-1工程能力要求較高，這對(duì)多以軟件背景為主的算法公司提出了新的要求。傳統(tǒng)Tier-1在汽車行業(yè)深耕積累的系統(tǒng)工程能力仍具有巨大價(jià)值。在未來(lái)， 擁有算法能力的L4玩家與擁有制造能力和豐富量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的Tier-1合作也許是雙贏的選擇 。 

05

結(jié)語(yǔ)

自動(dòng)駕駛的終局將會(huì)如何？車企、自動(dòng)駕駛公司誰(shuí)會(huì)占據(jù)主導(dǎo)？L2/3漸進(jìn)路線玩家和L4跨越式路線玩家誰(shuí)會(huì)笑到最后，亦或是殊途同歸？今天并沒(méi)有100%的確切答案。但是唯一確定的是，在這條方興未艾的賽道上匯聚了大量的 資金、人才、政策關(guān)注和支持 ，趨勢(shì)已經(jīng)到來(lái)，我們會(huì)繼續(xù)保持密切關(guān)注，陪伴行業(yè)成長(zhǎng)。 

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