近段時(shí)間，受多項(xiàng)舉措提振消費(fèi)信心消息影響，A股商業(yè)零售板塊明顯異動(dòng)。

緊接著，9月20日晚間，市場(chǎng)又一重磅消息傳出，中國(guó)最受歡迎的電商主播之一李佳琦，在停播109天后低調(diào)復(fù)出。李佳琦具有單日銷售額超百億的能力，消費(fèi)市場(chǎng)有望得到顯著激發(fā)，因此他的復(fù)播被寄予厚望，相關(guān)上市公司或?qū)闹惺芤妗?/span>

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的截至2022年7月的《消費(fèi)者信心指數(shù)》，自今年3月以來(lái)，受疫情反復(fù)波動(dòng)等多方面因素影響，“消費(fèi)者信心”、“消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)”均出現(xiàn)明顯波動(dòng)，且截至最新數(shù)據(jù)仍處于多年來(lái)低位?？梢哉f(shuō)，在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，如何盡可能恢復(fù)消費(fèi)信心，已成為激活消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵影響因素。

從恢復(fù)市場(chǎng)信心的角度來(lái)看，李佳琦的復(fù)出意義重大。

在今天，基于短視頻社交平臺(tái)產(chǎn)生的“短視頻+ 直播電商”，對(duì)于不少企業(yè)而言，已從“眾多渠道中的一個(gè)”漸漸變?yōu)椤氨亟?jīng)之路”。產(chǎn)業(yè)鏈形成由廠商、服務(wù)商和短視頻社交平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商共同構(gòu)成的新型商業(yè)業(yè)態(tài)。

根據(jù)浙商證券研報(bào)，2021年直播電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破2萬(wàn)億元；艾瑞咨詢?cè)凇?021年中國(guó)直播電商行業(yè)研究報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)直播電商行業(yè)規(guī)模將超過(guò)4.9萬(wàn)億元。

國(guó)盛證券研報(bào)指出，從行業(yè)整體來(lái)看，受需求驅(qū)動(dòng)，直播電商的效率優(yōu)勢(shì)仍在，用戶滲透仍有30%空間在望，同時(shí)其復(fù)合效果定位也會(huì)給平臺(tái)帶來(lái)較高的貨幣化水平；過(guò)去，超級(jí)主播以“公域”需求“折扣”為核心競(jìng)爭(zhēng)力，共性需求是超頭出現(xiàn)的底層動(dòng)因，同時(shí)在行業(yè)早期階段，大主播對(duì)于行業(yè)整體滲透的拉升以及平臺(tái)破圈具有重要意義，二者相輔相成共同促使了現(xiàn)象級(jí)主播的產(chǎn)生，而品牌端過(guò)高的品牌投入與較低的ROI 水平，以及平臺(tái)端對(duì)流量的把控追求，使得超頭在未來(lái)誕生難度較大，而優(yōu)質(zhì)內(nèi)容將成為達(dá)人與品牌直播間的共性競(jìng)爭(zhēng)力，品牌通過(guò)自播增強(qiáng)消費(fèi)者把控的同時(shí)，降低成本、拉升ROI 也將成為趨勢(shì)。

消費(fèi)市場(chǎng)方面，近段時(shí)間以來(lái)，有關(guān)于促進(jìn)市場(chǎng)消費(fèi)的政策舉措不斷出臺(tái)。

消息面上，9月19日，國(guó)家發(fā)改委在9月新聞發(fā)布會(huì)上指出，促進(jìn)消費(fèi)方面，發(fā)改委正加快研究推動(dòng)出臺(tái)政策舉措，積極打造消費(fèi)新場(chǎng)景，促進(jìn)消費(fèi)加快復(fù)蘇。

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此外，海南將發(fā)放離島免稅消費(fèi)券，多項(xiàng)舉措提振消費(fèi)信心 。19日舉行的發(fā)布會(huì)上，海南省商務(wù)廳表示，將在做好“防住疫情”上半篇文章的基礎(chǔ)上，從保主體、激發(fā)市場(chǎng)活力和抓防控等三方面入手，慎終如始做好“穩(wěn)住消費(fèi)”的下半篇文章。

具體措施包括：繼續(xù)辦好首屆國(guó)際離島免稅購(gòu)物節(jié)，發(fā)放1億元消費(fèi)券（包括?？谑小⑷齺喪械?000萬(wàn)元離島免稅、餐飲、零售消費(fèi)券）等。隨著各地促消費(fèi)政策逐步落地，消費(fèi)需求有望延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)。

國(guó)泰君安食品訾猛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，李佳琦復(fù)出直播基本達(dá)到大促時(shí)期的觀看量，流量效應(yīng)依舊強(qiáng)勁。

復(fù)播首場(chǎng)產(chǎn)品包括美妝、日用品等多品類，預(yù)計(jì)有望顯著帶動(dòng)美妝品類淘系動(dòng)銷，同時(shí)極大增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)雙十一的信心。

李佳琦回歸有望帶動(dòng)行業(yè)回暖。剛剛過(guò)去的7、8月美妝線上大盤數(shù)據(jù)較弱，淘系承壓尤其明顯，預(yù)計(jì)主要因618虹吸及超頭停播帶來(lái)的流量缺口。

訾猛團(tuán)隊(duì)稱，7、8月消費(fèi)者的美妝產(chǎn)品購(gòu)買需求并未明顯減弱或消失，更多是處于庫(kù)存消耗期，疊加超頭停播、沖動(dòng)購(gòu)買減少。需求積聚下，有望在大促集中釋放。9月伴隨99促銷+李佳琦復(fù)播，行業(yè)有望逐步回暖，后續(xù)雙十一為年內(nèi)最重要的大促，通常伴隨板塊行情，預(yù)計(jì)具備較強(qiáng)爆發(fā)力。

申萬(wàn)宏源美妝團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，李佳琦的回歸，是下半年美妝零售強(qiáng)心劑。在超頭部主播缺失的情況下，淘系美妝增長(zhǎng)出現(xiàn)乏力，抖音等平臺(tái)快速崛起。

此番李佳琦回歸，對(duì)于淘系、美妝行業(yè)及緊密合作的美妝品牌，均為重大利好。尤其是在疫情影響，銷售增長(zhǎng)乏力的情況下，李佳琦無(wú)疑成為下半年美妝銷售超預(yù)期的引擎。

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