來源丨電商報(bào)Pro（ID：kandianshang）
作者丨老電

    收購德邦后，京東快運(yùn)爆發(fā)式增長

半年前，市場(chǎng)上爆出京東收購德邦的傳言，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此舉將補(bǔ)足京東在快運(yùn)領(lǐng)域的短板。

半年后，收購案步入尾聲，京東的快運(yùn)實(shí)力，也出現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢(shì)。

近日，運(yùn)聯(lián)研究院整合發(fā)布了《2022中國零擔(dān)排行榜》，總體來看，快運(yùn)市場(chǎng)在高速發(fā)展的同時(shí)，大洗牌正在加速。

最亮眼的依然是順豐。數(shù)據(jù)顯示，2021年，順豐快運(yùn)實(shí)現(xiàn)了302.3億元的營收高峰。

而除了排名第一的順豐之外，京東已經(jīng)展露出了對(duì)順豐的有力競爭優(yōu)勢(shì)。

在排行榜中，第二名是“黑馬”跨越速運(yùn)，全年收入達(dá)到113億元，第三名是德邦快遞，全年收入為106.8億元。

熟悉京東物流的人知道，上述兩個(gè)巨頭，分別在2020年和2022年被京東收購并控股。除了這兩家之外，京東自身的快運(yùn)業(yè)務(wù)，排到了行業(yè)第六名，年收入達(dá)到67億元。

這樣來看，在當(dāng)前的快運(yùn)市場(chǎng)中，排名前六的玩家，有三家都屬于京東陣營，綜合計(jì)算，京東系的零擔(dān)營業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到286.8億元，直逼行業(yè)第一。

并且除了大舉并購之外，京東快運(yùn)自身的實(shí)力也在最近一年的發(fā)展中，得到了快速提升。

據(jù)悉，相較去年，京東快運(yùn)的名次提升速度飛快，從2021年的第16，躍升至今年的第6名，上升了10個(gè)名次。

這一點(diǎn)，在京東物流的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中也可以窺見。

8月23日，京東物流公布2022年Q2及上半年業(yè)績。上半年，京東物流營收達(dá)586億，同比增長20.9%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長并遠(yuǎn)超行業(yè)增速；二季度調(diào)整后的Non-IFRS凈盈利達(dá)2.1億元，毛利率從去年同期的3.7%提升為6.2%，業(yè)績表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期。

其中，來自快遞、快運(yùn)等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在內(nèi)的其他客戶收入，同比增速達(dá)41.6%。

京東快運(yùn)的快速增長，給整個(gè)快運(yùn)市場(chǎng)帶來了新的變數(shù)。

    京東出擊，萬億快運(yùn)市場(chǎng)格局生變

相較于大眾熟知的快遞，快運(yùn)行業(yè)的知名度似乎不太高，但這一點(diǎn)也不影響競爭的激烈程度。

以行業(yè)第一“零擔(dān)之王”的寶座為例，在早期的快運(yùn)市場(chǎng)中，一直是德邦一家獨(dú)大的局面。比如在2017年的排行榜中，德邦年收入達(dá)到107億，而第二名安能物流僅為37億，二者之間的差距是70億。

但是隨著順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)等新玩家的入局，零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)格局大變，德邦不再一家獨(dú)大。

2020年，順豐快運(yùn)超過德邦，登頂行業(yè)第一；2021年，安能物流再次擊敗順豐快運(yùn)，成為新的零擔(dān)之王。兩年之內(nèi)，三次易主，足見競爭烈度。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年中國零擔(dān)快運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模就已突破萬億。艾瑞咨詢估算，到2025年，中國零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模為2萬億元。

縱觀國內(nèi)整個(gè)公路運(yùn)輸市場(chǎng)，快遞、零擔(dān)快運(yùn)和整車在2020年的市場(chǎng)規(guī)模分別為0.8萬億元、1.5萬億元、2.5萬億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)對(duì)比，可以看出快運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模，接近快遞市場(chǎng)的兩倍。

但是和快遞業(yè)的巨頭加速整合不同，在快運(yùn)市場(chǎng)中，巨頭的集中度和整合度還處于初級(jí)階段。

數(shù)據(jù)2021年底，我國快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.2%，意味著市場(chǎng)中的前八位選手占據(jù)了超過80%的市場(chǎng)份額。

而對(duì)比來看零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國零擔(dān)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為美國市場(chǎng)的5倍。而美國的前十大零擔(dān)企業(yè)的市場(chǎng)份額為74%。而同期，國內(nèi)前十大零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額僅為5.7%。

市場(chǎng)規(guī)模大，市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)參與玩家數(shù)量眾多，這樣的格局對(duì)于頭部企業(yè)來說，是一片巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，自然引得巨頭們爭相入局。

值得注意的是，德邦快遞這個(gè)曾經(jīng)的“快運(yùn)之王”，最近煥發(fā)出了新的生機(jī)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年德邦交出十年來最差業(yè)績表現(xiàn)，今年一季度罕見地出現(xiàn)虧損。但是在最新發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)中，德邦的情況卻得到明顯改善。

財(cái)報(bào)顯示，上半年，歸母凈利潤大增501.63%，達(dá)到0.94億元。其中，二季度的凈利潤為1.74億元，同比增長3459.25%。同時(shí)毛利率也從一季度的9.05%上升至9.81%。

據(jù)京東方面稱，收購德邦后，將會(huì)保持其品牌的獨(dú)立運(yùn)營。但這并不影響雙方在業(yè)務(wù)上的深度合作。

除了德邦之外，此前被京東收購的跨越速運(yùn)，也在今年出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)機(jī)。在《2022中國零擔(dān)企業(yè)排行榜》中，跨越速運(yùn)一舉超過德邦快遞和安能物流，位列榜單第二名。

有業(yè)內(nèi)人士分析，跨越速運(yùn)的跨越式發(fā)展，與其全直營模式以及對(duì)技術(shù)的運(yùn)用關(guān)系很大，他們以最優(yōu)的成本提供最具時(shí)效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

據(jù)此前媒體報(bào)道，京東收購跨越速運(yùn)的交易，是劉強(qiáng)東和跨越速運(yùn)的創(chuàng)始人胡海建直接洽談的，整個(gè)過程持續(xù)了近9個(gè)月。

當(dāng)時(shí)胡海建表示，“這將是一次優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)作共贏的合作。十余年來，京東物流不僅打造了層次豐富的物流網(wǎng)絡(luò)，也形成了開放和領(lǐng)先的智能供應(yīng)鏈服務(wù)系統(tǒng)?！?/span>

可見，跨越速運(yùn)的飛速發(fā)展，背后少不了京東的影子。

前有跨越速運(yùn)，后有德邦物流，京東的物流版圖越來越完整，在收購德邦的內(nèi)部會(huì)議上，京東物流CEO余睿表示“在一起是為了干大事，絕不是要內(nèi)卷，也不是為了消滅誰，這個(gè)市場(chǎng)非常大?！?/span>

隨著京東加快對(duì)快運(yùn)市場(chǎng)的布局，或許將出現(xiàn)一個(gè)新的“快運(yùn)之王”。

    物流戰(zhàn)火燒到各個(gè)賽道，巨頭紛爭不停

除了快運(yùn)之外，最近兩年，物流平臺(tái)們都加快了對(duì)各個(gè)細(xì)分賽道的布局，在即時(shí)配送、送貨上門、海外物流，都能看到巨頭們的身影。

以今年爆火的即時(shí)零售賽道為例，京東憑借達(dá)達(dá)和京東到家順利入局；順豐旗下的順豐同城也在去年12月成功上市。

最近這兩家即時(shí)配送賽道的上市公司接連發(fā)布財(cái)報(bào)。

8月23日，達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)布了截至2022年6月30日第二季度業(yè)績。第二季度中，達(dá)達(dá)集團(tuán)總營收22.81億元，同比增長55%；

8月30日，順豐同城發(fā)布截至2022年6月30日的半年業(yè)績公告。最近6個(gè)月，平臺(tái)收入增加至約44.81億元，同比增長20.8%。

從數(shù)據(jù)來看，京東和順豐都在快速增長，頗有些正面交鋒的意味。而除了京東順豐之外，菜鳥、極兔、中通等平臺(tái)，也在各個(gè)細(xì)分賽道加速布局。

比如在快運(yùn)市場(chǎng)，除了京東、順豐、安能這些常見選手之外，排名第五的壹米滴答，背后就曾出現(xiàn)極兔投資的身影。

中通快運(yùn)同樣以全年64億元的營收、925萬噸的貨量，擠入加盟制網(wǎng)絡(luò)前三甲，成為零擔(dān)市場(chǎng)中不可忽視的一股力量。

在上個(gè)月的菜鳥開放周中，菜鳥CEO萬霖表示菜鳥最重要的便是“以多種方式送貨上門提升消費(fèi)者體驗(yàn)”。

并且在食品重貨、大家電、家裝、冷鏈等多個(gè)電商行業(yè)品類當(dāng)中，菜鳥開始運(yùn)營起了直營配送網(wǎng)絡(luò)，提供送貨上門服務(wù)。

更不用提海外市場(chǎng)的競爭了，極兔、菜鳥、順豐、京東等玩家，紛紛入局。去年出售國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的百世，也在今年加速了海外市場(chǎng)的布局。

總的來看，在整個(gè)大物流行業(yè)中，巨頭們逐漸把觸角延伸至各個(gè)細(xì)分賽道，試圖在“內(nèi)卷”的快遞市場(chǎng)之外，找到新的路途。

而在巨頭們集體擴(kuò)張的過程中，我們可以確定的一點(diǎn)是，無論在哪個(gè)賽道，只有能解決物流和供應(yīng)鏈難題，能提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的玩家，才能在新一輪物流戰(zhàn)爭中領(lǐng)先。

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