AR四小龍走到如今，著實不易。

從悲觀到樂觀

近來，AI + AR眼鏡的熱度不斷攀升。先是“掌握核心科技”的JBD獲得巨額融資，接著華南某企業(yè)完成行業(yè)今年最大單筆融資，只是金額未公布。行業(yè)的春天似乎真的來了，也為眾多AR創(chuàng)業(yè)公司感到慶幸。

作為曾在行業(yè)內(nèi)兩家標桿公司工作過的評論者，深知消費級AR發(fā)展的不成熟以及前行的艱難。

兩年前，核心微顯示屏和光機占據(jù)了BOM成本的一半，然而色彩和亮度卻始終無法滿足需求。近眼顯示光學方案復雜且尚未達成共識，量產(chǎn)的一致性和良品率也不盡人意。但高昂的成本換來的成型終端，僅有有限的場景以及擴屏和信息提示功能。

消費級AR并非真正意義上的AR。若要同時滿足“消費級”和“AR”，那可能只是徒有其表。

以Video - See Through方案為例，即便強大如蘋果也面臨困境。無論光學模組、傳感器、算法和算力如何發(fā)展，本質(zhì)上人類要適應“透過攝像頭以望遠鏡方式”觀察世界，這或許需要人類進化。所以Apple Vision Pro在消費市場的前景并不明朗。

圖為Apple Vision Pro的定制光學模組

Optic - See Through方案以及部分透光的BirdBath方案雖有可能被消費者接受，但要實現(xiàn)完整的AR功能，只能做成頭盔，適合2B業(yè)務而非2C市場。中國AR四小龍缺乏虛實交互的消費級AR產(chǎn)品，APP也幾乎為零，產(chǎn)品買來易吃灰，沒有復購和穩(wěn)定換機，只能不斷開拓新客戶。以BirdBath方案和光波導方案為代表的消費級AR市場尚處于早期邊緣階段，企業(yè)只能靠宣傳來獲取融資維持生存。

圖為INMO Air 2

2022年底ChatGPT - 3.5在全球走紅，也為看似不相關(guān)的消費級AR帶來了新機遇。LLM技術(shù)的發(fā)展成為消費級AR品類的關(guān)鍵變量，產(chǎn)品組合、場景和功能變得更加豐富。在許多巨頭眼中，高透光、可日常佩戴出街的AR眼鏡是LLM落地的最佳硬件范式。

理論上，接入云端大模型API后，眼鏡能實時接收、識別和生成語音、文字、圖片和視頻流，在多模態(tài)層面理解世界，了解用戶喜好。就像海外科技博客編輯所說，戴上眼鏡感覺自己像鋼鐵俠，大模型就像智能助手。

大語言模型和生成擴散模型正處于全球競爭階段。高階智能體、GUI Agent等在應用端潛力巨大。今年強化學習后訓練導入新范式，能理解物理現(xiàn)實、預測并生成3D內(nèi)容的世界模型想象空間廣闊。原本看似無用的光波導眼鏡，也能成為AI + AR的下一代消費電子。

調(diào)用隨心的第二大腦，超越“頭戴計算機”范疇，對現(xiàn)實世界進行實時視覺增強，隨著大模型的進步，科幻場景有望實現(xiàn)。GUI Agent可能帶來新技術(shù)路徑，簡化AR功能實現(xiàn)過程，打開創(chuàng)新空間和產(chǎn)品自由度。

技術(shù)進步推動了功能和場景的拓展，降低了實現(xiàn)功能的復雜度和成本。這是技術(shù)革新創(chuàng)造新品類和新需求的典型過程。

「?！古c「機」交織的四小龍

中國消費級AR的四小龍分布在東西南北。北方的一家拿到上海投資后搬到東方，深圳的一家則遷至成都。

面對AI + AR下一代消費電子的機遇，國外Meta、谷歌、微軟、蘋果等公司多年來持續(xù)研發(fā)，并購關(guān)鍵技術(shù)公司，擁有深厚的專利儲備，準備在市場爆發(fā)時發(fā)力。

Meta的Ray - Ban表現(xiàn)出色，僅音頻和AI優(yōu)化就使市場火爆。Meta還繼續(xù)投入，Orion用碳化硅做波導基底，將FoV擴大到70°，其波導Layout擴瞳方案令人矚目，Micro LED全彩色光引擎亮度合適，減少了鏡片前向漏光，日常佩戴幾乎看不出是AR眼鏡。

圖為Meta Orion詳解

Meta先用Orion樹立高端典范，再用Ray - Ban Display精準定位，在AI和AR的軟硬整合上同時發(fā)力，不容小覷。目前其股價處于低位，若以蘋果的發(fā)展預期來看，潛力巨大。

消費級AR的iPhone時刻或許已經(jīng)到來。

國內(nèi)，字節(jié)、阿里、騰訊、百度、華為等公司也開始重視AI眼鏡。此外，還有一家擅長挖人、利用品牌聲量起量并在供應鏈議價的公司，虎視眈眈。

眾多巨頭入局，對于AR四小龍而言，市場考驗即將來臨。四小龍可能在為大廠做產(chǎn)品的MVP驗證。

深圳的一家公司采用雙產(chǎn)品線策略。X系列采用與Meta Orion同源但更激進的RGB三片Micro LED合色光引擎，搭配單片全彩光波導顯示，這是高風險方案，經(jīng)過兩年多迭代，是行業(yè)唯一量產(chǎn)開賣的產(chǎn)品，售價近萬元。該公司在量產(chǎn)過程中付出諸多努力，值得欽佩。

但BB方案（BirdBath）Air系列產(chǎn)品存在問題。在小鏡腿上雕琢小Mic并不明智，空間限制導致音效不佳，強調(diào)私密觀影用戶更傾向于藍牙耳機。畫質(zhì)芯片增益效果不明，噱頭大于實際，在鏡片模組上進行創(chuàng)新和光學設計精調(diào)對用戶更有價值。

杭州的公司雖有一些流言，但創(chuàng)始人Misa很有Geek范。最新光波導眼鏡為單綠色，光舟一拖二光引擎降低成本，減少前向漏光，可貼合近視鏡片。BirdBath產(chǎn)品線中規(guī)中矩，整機質(zhì)感好，但近視調(diào)節(jié)功能不太實用。Misa重視用戶反饋，有前瞻性地布局系統(tǒng)和軟件開發(fā)，但產(chǎn)品不夠“硬”，缺乏突破性。

上海的公司老板孤傲，但BirdBath眼鏡技術(shù)領(lǐng)先，谷歌選擇與其合作做OEM示范。最新產(chǎn)品X - prism借鑒蘋果設計，減少模組厚度，放大FoV，抑制雜散光。但該公司只有一條產(chǎn)品線，BB方案是過渡方案，不做光波導方案可能會在市場競爭中落后。

成都的公司比較激進，但近期產(chǎn)品缺乏亮點。

四小龍嘗試不同硬件方案和產(chǎn)品路線，積累量產(chǎn)經(jīng)驗，但面臨被復制的風險。行業(yè)的核心技術(shù)掌握在關(guān)鍵公司手中，小體量創(chuàng)業(yè)公司難以觸及芯片和大模型等核心技術(shù)。

圖為JBD的RGB三色MicroLED微顯示屏合色方案

對硬件有深入認知后會發(fā)現(xiàn)，算法、軟件、系統(tǒng)和軟硬一體模式更為重要。英偉達和蘋果的成功并非僅靠硬件，而是靠軟件生態(tài)和軟硬深度耦合。

個人認為，消費級AR和AI眼鏡未來可能是軟件生意和生態(tài)比拼。應注重系統(tǒng)開發(fā)和軟硬一體，逐步涉足核心技術(shù)。

創(chuàng)業(yè)要找到產(chǎn)品與市場的契合點，找到讓用戶舒適、上癮的機制。找到契合點后，要打造獨特的產(chǎn)品體驗，形成品牌溢價，實現(xiàn)壟斷。

黃錚的話很有道理：有利于加深生意護城河的是“資產(chǎn)”，不利的則是“費用”。

軟件比硬件重要，算法優(yōu)于商法，打造無法復刻的軟硬件封閉體系帶來的品牌溢價，高于追求性價比。

后話

消費級AR技術(shù)逐漸成熟，供應鏈日益完善，市場逐步打開，風險投資也開始增加。

最重要的是，它是AI最佳的硬件落地方式，萬億級的大模型投資和算力市場，能為AI眼鏡帶來巨大發(fā)展機遇。

消費級AR就像2006 - 2010年的智能手機啟蒙期。

熱愛雖能克服困難，但不能忽視戰(zhàn)略規(guī)劃。

本文來自微信公眾號“X研究媛”，作者：JeffHill，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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