五月二十五日，a股繼續(xù)回調(diào)，下午市場(chǎng)上演多空對(duì)戰(zhàn)，上證綜指保守3200點(diǎn)。

截至收盤，上證指數(shù)下跌0.11%，深證指數(shù)下跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.05%。北向資金全天凈賣出超過(guò)90億元。這兩個(gè)城市的全天成交額為8569億元。

長(zhǎng)城車，比亞迪雙雙暴跌：

長(zhǎng)城汽車和比亞迪今天隔空“宣戰(zhàn)”，下午兩家公司股價(jià)暴跌。截至收盤，長(zhǎng)城汽車下跌6%以上，比亞迪下跌2.41%。

5月25日，長(zhǎng)城汽車發(fā)表聲明稱，4月11日，長(zhǎng)城汽車向生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局、工業(yè)和信息化部提交舉報(bào)材料，比亞迪秦 PLUSDM-i、宋PLUS DM-一是選擇常壓油箱，涉嫌全車揮發(fā)性污染物排放不達(dá)標(biāo)。

對(duì)此，比亞迪發(fā)表聲明稱，堅(jiān)決反對(duì)任何不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，保留法律訴訟權(quán)。企業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)檢驗(yàn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證。

AI板塊收盤大反擊

近期主線AI板塊今日收盤大反擊，工業(yè)富聯(lián)、鴻博股份雙雙收盤漲停，浪潮信息、中科曙光等集體回暖大幅上漲。

得益于美股英偉達(dá)第一季度業(yè)績(jī)暴漲，市值一夜暴漲1800億美元，今天AI硬件端相關(guān)板塊表現(xiàn)出色，下午液冷服務(wù)器概念板塊暴漲，CPO、金百澤、天孚通信“20CM”漲幅居前，存儲(chǔ)芯片板塊漲幅居前。

劍橋科技漲停，收于68.19元/股，創(chuàng)歷史新高，成交額超過(guò)70億元，全天振幅接近19%。

游戲、文化媒體等相關(guān)板塊不斷回調(diào)，AIGC、ChatGPT等板塊跌幅收窄。

業(yè)界表示，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等復(fù)雜應(yīng)用需求的發(fā)展，正在不斷提高對(duì)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸速度的需求。與傳統(tǒng)的光模塊相比，CPO可以在相同的數(shù)據(jù)傳輸速率下降低50%左右的功耗，有效解決了高速高密度互連傳輸場(chǎng)景中數(shù)據(jù)傳輸能力難以通過(guò)能耗限制大大提高的問(wèn)題。另外，CPO主要利用硅光技術(shù)的成本、尺寸等優(yōu)點(diǎn)，為CPO技術(shù)路徑的成功應(yīng)用帶來(lái)技術(shù)保障。

也有機(jī)構(gòu)表示，光模塊海外大客戶需求加速爆發(fā)，預(yù)計(jì)新用戶將批量導(dǎo)入，800G滲透率將加速提升，核心龍頭廠商業(yè)績(jī)有望持續(xù)提升。目前估值仍低于2019年400G升級(jí)周期的上限。該行業(yè)第一季度業(yè)績(jī)壓力已逐步釋放，第二季度有望迎來(lái)上行轉(zhuǎn)折點(diǎn)，800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈公司有望顯著受益。

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