文｜十字財經(jīng)

由于個人保險代理人大量流失，個人保險渠道新單承壓，在被大型保險公司冷落多年后，銀保渠道搬出了“冷宮”。

據(jù)保險業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，銀保新單期繳納保費近2000億元，同比增長55.5%。新單保費超過5200億元，同比增長4.3%。

代表保單質(zhì)量和價值的期保費在年初飆升，被視為銀行保險渠道接近質(zhì)變的臨界點標志。參考2022年行業(yè)新的個人保險單保險標準只有1000多億元，銀行保險渠道在規(guī)模和價值上將全面超越個人保險的預測正在走向現(xiàn)實。

保險公司與銀行的業(yè)務合作需要向銀行支付一定比例的手續(xù)費，手續(xù)費也是保險公司在銀行保險渠道中最重要的成本，尤其是中小保險公司更依賴銀行保險渠道，這絕不是一筆小數(shù)目。以手續(xù)費為中心的網(wǎng)點價格和關系維護一直是銀行保險渠道公開的秘密。

因為手續(xù)費直接和保險產(chǎn)品分銷的支付期掛鉤，相比之下，支付期長的產(chǎn)品綜合手續(xù)費率高于粉絲支付的產(chǎn)品。自2017年中短期商品時代結(jié)束以來，特別是銀行保險新規(guī)發(fā)布“134號文件”以來，由于整個保險行業(yè)都在壓縮銀行保險粉絲的支付和實際支付，銀行手續(xù)費率也在上升。

但根據(jù)六大銀行最新發(fā)布的財務報告，2022年，大型銀行分銷保險業(yè)務整體呈上升趨勢，多家銀行在保費規(guī)模不大的前提下，聚焦期內(nèi)交貨，手續(xù)費飆升。

1、銀保渠道挑大梁

根據(jù)2022年的財務報告，中國人壽、平安、太保、PICC、新華等上市保險公司共有164.8萬人，比去年減少了87.2萬人，比去年減少了52.9%，比去年減少了30%以上。

在個人保險不斷承壓的情況下，銀保渠道變得尤為重要。

據(jù)保險業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，銀保新單規(guī)模保費超過5200億元，比去年同期增長4.3%，新單期保費近2000億元，比去年同期增長55.5%。銀保渠道成為拉升規(guī)模的主動力。

(7上市壽險公司銀保新單保費及增長率)

根據(jù)2022年的財務報告數(shù)據(jù)，銀行保險渠道的保費增速也非常明顯?？偟膩碚f，除了PICC人壽略有下降外，其他主要保險公司的銀行保險渠道新單保費都有所上漲。

其中，太保人壽增長最大，銀保渠道保險業(yè)務收入304.78億元，比去年同期增長308.70%，占保險業(yè)務收入的13.52%，比2021年同期增長3.52%；銀保渠道實現(xiàn)新單保費收入288.09億元，比去年同期增長332%。

從2022年各上市保險公司業(yè)績會上關于銀保渠道的發(fā)言中也可以看出，各保險公司都非常重視銀保渠道，非常樂觀。

2、銀行爭奪期間交通跑道

就銀行而言，使力期交的趨勢也同樣明顯，競爭進一步白熱化。

自2018年以來，六大銀行的保費分配規(guī)模整體呈上升趨勢，近年來增速尤為明顯。各大銀行似乎也在大力發(fā)展期貨交易業(yè)務，提升價值，進一步激烈競爭，趨勢一直持續(xù)到今天。

招商銀行“零售之王”的數(shù)據(jù)非常具有代表性。年度報告顯示，2022年招商銀行實現(xiàn)了723.89億元的代理保險費，同比下降6.1%。但是代理保險的收入?yún)s達到了51.26%的增長。這一比例是近年來最高增長率，數(shù)值也是近年來最高值。

(數(shù)據(jù)來自招商銀行歷年財務報告)

財務報告顯示，降低代理保險費主要是為了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加促進高價值貢獻的支付業(yè)務，減緩高保費貢獻的支付業(yè)務。報告期內(nèi)，我公司實現(xiàn)了309.03億元的零售資產(chǎn)管理費和傭金收入，其中代理保險收入124.26億元，占40.2%。

中國農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費330億元，同比增長15%。自2019年以來，中國農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費持續(xù)增長，2022年增長15%，2021年增長11%。

盡管從百分點來看并不多，但從絕對值來看，近五年農(nóng)業(yè)銀行保費業(yè)務收入大幅增長，2022年保費業(yè)務收入較2021年增長37.54億元，較2018年增長155.77億元。

建設銀行代理保險收益的推動作用明顯。建設銀行2022年保費業(yè)務收入達到429.39億元，占營業(yè)收入的5.22%，較2021年略有下降。但其年報解釋稱，2022年，由于資本市場波動，銀行分銷手續(xù)費下降，但代理保險收益的推動作用明顯。通過加強財務規(guī)劃，積極掌握客戶保障需求，收益實現(xiàn)快速增長。

繼兩年下跌之后，工行分銷的個人保險在2022年迎來了積極的增長。2022年，中國工商銀行分銷的個人保險達到1144億元，同比增長5.73%。2022年，工行保費凈收入為483.27億元，占營業(yè)總收入的比例從去年的4.88%增長到5.26%。

在過去的五年里，中國銀行的保險業(yè)務收入也呈上升趨勢。2022年，中國銀行保險業(yè)務收入達到363.57億元，同比增長10.08%。雖然近年來增長率有所下降，但幸運的是保持在兩位數(shù)。2022年，中國銀行營業(yè)收入6180.09億元，保險業(yè)務收入占5.88%，2018-2022年占比緩慢上升。

資產(chǎn)管理是交通銀行打造“第二曲線”的一大切入點。2022年，交通銀行保險業(yè)務收入181億元，同比增長10%。；同比增長0.53%，占營業(yè)收入的6.63%。％。繼2019年大幅上漲之后，交通銀行保險業(yè)務收入增速開始下降，現(xiàn)在增速只有2020年的三分之一。

交通銀行在2022年實現(xiàn)了446.39億元的手續(xù)費和傭金，同比下降了29.34億元。在這些產(chǎn)品中，分銷保險產(chǎn)品的余額為2551.02億元，比去年增長了15.23%。

(本文綜合自觀潮財經(jīng)，今日保險)

文｜十字財經(jīng)

由于個人保險代理人大量流失，個人保險渠道新單承壓，在被大型保險公司冷落多年后，銀保渠道搬出了“冷宮”。

據(jù)保險業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，銀保新單期繳納保費近2000億元，同比增長55.5%。新單保費超過5200億元，同比增長4.3%。

代表保單質(zhì)量和價值的期保費在年初飆升，被視為銀行保險渠道接近質(zhì)變的臨界點標志。參考2022年行業(yè)新的個人保險單保險標準只有1000多億元，銀行保險渠道在規(guī)模和價值上將全面超越個人保險的預測正在走向現(xiàn)實。

保險公司與銀行的業(yè)務合作需要向銀行支付一定比例的手續(xù)費，手續(xù)費也是保險公司在銀行保險渠道中最重要的成本，尤其是中小保險公司更依賴銀行保險渠道，這絕不是一筆小數(shù)目。以手續(xù)費為中心的網(wǎng)點價格和關系維護一直是銀行保險渠道公開的秘密。

因為手續(xù)費直接和保險產(chǎn)品分銷的支付期掛鉤，相比之下，支付期長的產(chǎn)品綜合手續(xù)費率高于粉絲支付的產(chǎn)品。自2017年中短期商品時代結(jié)束以來，特別是銀行保險新規(guī)發(fā)布“134號文件”以來，由于整個保險行業(yè)都在壓縮銀行保險粉絲的支付和實際支付，銀行手續(xù)費率也在上升。

但根據(jù)六大銀行最新發(fā)布的財務報告，2022年，大型銀行分銷保險業(yè)務整體呈上升趨勢，多家銀行在保費規(guī)模不大的前提下，聚焦期內(nèi)交貨，手續(xù)費飆升。

1、銀保渠道挑大梁

根據(jù)2022年的財務報告，中國人壽、平安、太保、PICC、新華等上市保險公司共有164.8萬人，比去年減少了87.2萬人，比去年減少了52.9%，比去年減少了30%以上。

在個人保險不斷承壓的情況下，銀保渠道變得尤為重要。

據(jù)保險業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，銀保新單規(guī)模保費超過5200億元，比去年同期增長4.3%，新單期保費近2000億元，比去年同期增長55.5%。銀保渠道成為拉升規(guī)模的主動力。

(7上市壽險公司銀保新單保費及增長率)

根據(jù)2022年的財務報告數(shù)據(jù)，銀行保險渠道的保費增速也非常明顯?？偟膩碚f，除了PICC人壽略有下降外，其他主要保險公司的銀行保險渠道新單保費都有所上漲。

其中，太保人壽增長最大，銀保渠道保險業(yè)務收入304.78億元，比去年同期增長308.70%，占保險業(yè)務收入的13.52%，比2021年同期增長3.52%；銀保渠道實現(xiàn)新單保費收入288.09億元，比去年同期增長332%。

從2022年各上市保險公司業(yè)績會上關于銀保渠道的發(fā)言中也可以看出，各保險公司都非常重視銀保渠道，非常樂觀。

2、銀行爭奪期間交通跑道

就銀行而言，使力期交的趨勢也同樣明顯，競爭進一步白熱化。

自2018年以來，六大銀行的保費分配規(guī)模整體呈上升趨勢，近年來增速尤為明顯。各大銀行似乎也在大力發(fā)展期貨交易業(yè)務，提升價值，進一步激烈競爭，趨勢一直持續(xù)到今天。

招商銀行“零售之王”的數(shù)據(jù)非常具有代表性。年度報告顯示，2022年招商銀行實現(xiàn)了723.89億元的代理保險費，同比下降6.1%。但是代理保險的收入?yún)s達到了51.26%的增長。這一比例是近年來最高增長率，數(shù)值也是近年來最高值。

(數(shù)據(jù)來自招商銀行歷年財務報告)

財務報告顯示，降低代理保險費主要是為了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加促進高價值貢獻的支付業(yè)務，減緩高保費貢獻的支付業(yè)務。報告期內(nèi)，我公司實現(xiàn)了309.03億元的零售資產(chǎn)管理費和傭金收入，其中代理保險收入124.26億元，占40.2%。

中國農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費330億元，同比增長15%。自2019年以來，中國農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費持續(xù)增長，2022年增長15%，2021年增長11%。

盡管從百分點來看并不多，但從絕對值來看，近五年農(nóng)業(yè)銀行保費業(yè)務收入大幅增長，2022年保費業(yè)務收入較2021年增長37.54億元，較2018年增長155.77億元。

建設銀行代理保險收益的推動作用明顯。建設銀行2022年保費業(yè)務收入達到429.39億元，占營業(yè)收入的5.22%，較2021年略有下降。但其年報解釋稱，2022年，由于資本市場波動，銀行分銷手續(xù)費下降，但代理保險收益的推動作用明顯。通過加強財務規(guī)劃，積極掌握客戶保障需求，收益實現(xiàn)快速增長。

繼兩年下跌之后，工行分銷的個人保險在2022年迎來了積極的增長。2022年，中國工商銀行分銷的個人保險達到1144億元，同比增長5.73%。2022年，工行保費凈收入為483.27億元，占營業(yè)總收入的比例從去年的4.88%增長到5.26%。

在過去的五年里，中國銀行的保險業(yè)務收入也呈上升趨勢。2022年，中國銀行保險業(yè)務收入達到363.57億元，同比增長10.08%。雖然近年來增長率有所下降，但幸運的是保持在兩位數(shù)。2022年，中國銀行營業(yè)收入6180.09億元，保險業(yè)務收入占5.88%，2018-2022年占比緩慢上升。

資產(chǎn)管理是交通銀行打造“第二曲線”的一大切入點。2022年，交通銀行保險業(yè)務收入181億元，同比增長10%。；同比增長0.53%，占營業(yè)收入的6.63%。％。繼2019年大幅上漲之后，交通銀行保險業(yè)務收入增速開始下降，現(xiàn)在增速只有2020年的三分之一。

交通銀行在2022年實現(xiàn)了446.39億元的手續(xù)費和傭金，同比下降了29.34億元。在這些產(chǎn)品中，分銷保險產(chǎn)品的余額為2551.02億元，比去年增長了15.23%。

(本文綜合自觀潮財經(jīng)，今日保險)

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