2022年12月23日至24日，中央農(nóng)村工作會(huì)議在京召開，在指出“強(qiáng)國必先強(qiáng)農(nóng)，農(nóng)強(qiáng)方能國強(qiáng)”的同時(shí)，就三農(nóng)重點(diǎn)問題進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。

會(huì)議重點(diǎn)提及了以下幾個(gè)方面：

1）種子方面，會(huì)議強(qiáng)調(diào)種業(yè)振興及種源自主可控的必要性；

2）糧食方面，會(huì)議指出抓緊制定實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)；

3）鄉(xiāng)村基建及治理方面，會(huì)議指出2023年要加快防疫、養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等方面的公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。

4）土地制度方面，會(huì)議強(qiáng)調(diào)扎實(shí)做好承包期再延長30年的各項(xiàng)工作，確保大多數(shù)農(nóng)戶原有承包權(quán)保持穩(wěn)定、順利延包；

5）鄉(xiāng)村振興方面，會(huì)議強(qiáng)調(diào)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是新時(shí)代建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的重要任務(wù)，人力投入、物力配置、財(cái)力保障都要轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)村振興上來。

本次會(huì)議是二十大之后的第一次中央農(nóng)村工作會(huì)議，也是繼10月26日黨的二十大報(bào)告指出“全方位夯實(shí)糧食安全根基，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)”后，再提“建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國”，強(qiáng)調(diào)將糧食安全作為“頭等大事”來抓。本次會(huì)議是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策的重要風(fēng)向標(biāo)，有望對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)板塊及上市公司產(chǎn)生重大和深遠(yuǎn)的政策影響。

二級(jí)市場(chǎng)來看， 12月23日以來，好政策疊加春耕預(yù)期的驅(qū)動(dòng)下，農(nóng)業(yè)板塊在短期出現(xiàn)了明顯的上調(diào)，萬得農(nóng)業(yè)指數(shù)（886045.WI）的三日漲幅達(dá)到了2.63%，跑贏上證指數(shù)和滬深300指數(shù)1.3個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股表現(xiàn)來看，荃銀高科（300087.SZ）的同期漲幅達(dá)到了8.8%，大北農(nóng)（002385.SZ）的同期漲幅達(dá)到了8.1%，豐樂種業(yè)（000713.SZ）的同期漲幅達(dá)到了7.47%。

券商策略

1.中信證券

核心觀點(diǎn)：種業(yè)和糧食種植板塊將獲得政策持續(xù)強(qiáng)有力支持（強(qiáng)于大市，維持）

本次會(huì)議對(duì)于當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有指導(dǎo)意義，也將對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)板塊及上市公司產(chǎn)生重大政策影響。我們認(rèn)為，以下農(nóng)業(yè)細(xì)分板塊將獲益：

1）一是種業(yè)和生物育種，強(qiáng)政策支持期疊加高行業(yè)景氣期和新技術(shù)升級(jí)期，將驅(qū)動(dòng)種業(yè)升級(jí)發(fā)展，推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的、雜交玉米種業(yè)龍頭。

2）二是糧食種植，會(huì)議提出的實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，將強(qiáng)化板塊高增和高質(zhì)量發(fā)展預(yù)期，推薦主營稻麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

3）三是糧食倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工和流通，預(yù)計(jì)相關(guān)行業(yè)將迎規(guī)模擴(kuò)容和高質(zhì)量發(fā)展。

建議關(guān)注：大北農(nóng)（002385）、登海種業(yè)（002041）、蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）

2.天風(fēng)證券

核心觀點(diǎn)：轉(zhuǎn)基因種子政策推進(jìn)有望持續(xù)深化（強(qiáng)于大市，維持）

1）此次中央農(nóng)村工作會(huì)議對(duì)于農(nóng)業(yè)強(qiáng)國地位更為強(qiáng)調(diào)，對(duì)于糧食安全提出具體目標(biāo)，要求種業(yè)“抓出成效”，并提出“以產(chǎn)業(yè)急需為導(dǎo)向”、“強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位”。

2）國內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子政策推進(jìn)有望持續(xù)深化，轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富的公司有望在轉(zhuǎn)基因種業(yè)市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)推薦種業(yè)的核心標(biāo)的。

3）在耕地和糧食重要性提升背景下，農(nóng)田水利相關(guān)標(biāo)的、種植相關(guān)標(biāo)的也有望獲益。

建議關(guān)注：大北農(nóng)（002385）、隆平高科（000998）、登海種業(yè)（002041）、荃銀高科（300087）、大禹節(jié)水（300021）、蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）

3.國金證券

核心觀點(diǎn)：具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企有望持續(xù)提升市占率（買入，維持）

1）中央農(nóng)村工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)要抓住耕地和種子兩個(gè)要害，種業(yè)發(fā)展的重要性愈發(fā)凸顯。

2）隨著糧食安全和種業(yè)振興的重要性不斷加碼，我國轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

3）隨著我國對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加碼和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善，具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企有望持續(xù)提升市占率。

4）推薦關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企。

建議關(guān)注：大北農(nóng)（002385）、隆平高科（000998）

4.東亞前海

核心觀點(diǎn)：關(guān)注種業(yè)利好政策催化（推薦，維持）

1）我國糧食供需整體平衡，但大豆、玉米和部分種源依然依賴進(jìn)口，種業(yè)“卡脖子”問題亟待解決；同時(shí)在全球谷物產(chǎn)量和糧食貿(mào)易量下滑和國際糧價(jià)高漲背景下，糧食安全重要性日益提升。

2）在種業(yè)利好政策疊加糧食安全重要性提升的大背景下，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化有望加速落地，具備轉(zhuǎn)基因品種優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)份額有望加速提升。

3）建議關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富、育種優(yōu)勢(shì)顯著的龍頭種企。

建議關(guān)注：荃銀高科（300087）、大北農(nóng)（002385）、隆平高科（000998）、登海種業(yè)（002041）

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