來源丨IT桔子（ID：itjuzi521）
作者丨李新新
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變化、動蕩、不確定，這是 2021 年整個投資市場傳遞出的信號。

IT 桔子整理了 2021 年國內(nèi)新成立的投資機構(gòu)，就其不同特質(zhì)進行梳理，幫助大家了解 2021 年新投資機構(gòu)的情況。

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跟錢打交道的人，多少都具有冒險精神，時間越久，練就的內(nèi)心越強大。在強大內(nèi)心的加持下，不安分的心蠢蠢欲動，他們不介意將人生選擇的賭注開得更大一些，哪怕是押上全部身家。于是他們自己創(chuàng)業(yè)開啟新征程。于他們而言，有經(jīng)驗有人脈，這便是資本。

Monolith Management

Monolith Management 是原紅杉中國合伙人曹曦與前博裕資本二級市場合伙人 Tim Wang，共同成立投資管理的新機構(gòu)。Monolith 首支基金規(guī)模已超過 5 億美金，是一支科技對沖基金，遵循研究驅(qū)動的投資理念，將深耕于技術與創(chuàng)新驅(qū)動的科技、軟件、生命科學和消費領域的二級市場投資，及部分一級市場成長期項目。

據(jù)了解，曹曦在紅杉資本中國基金工作了近 8 年，曾擔任合伙人，并于 2018 年參與創(chuàng)立紅杉中國種子基金。他曾主導參與投出快手、斗魚、英雄互娛、懂球帝、騰訊音樂、超級猩猩、量子體育等項目。

Tim Wang 曾在博裕資本擔任二級市場業(yè)務合伙人。他于 2014 年參與創(chuàng)立博裕資本二級市場部門，對科技、消費領域的二級市場投資有著豐富經(jīng)驗。更早以前，他曾在高盛香港擔任股票分析師。

真知資本

真知資本成立于 2021 年 4 月，是由百度元老和連續(xù)創(chuàng)業(yè)者任旭陽創(chuàng)辦。任旭陽是百度創(chuàng)業(yè)元老，曾先后擔任百度投資并購、市場與商務拓展副總裁，百度首席顧問 、百度風投及百度資本董事長。此外，他還聯(lián)合創(chuàng)立過一點資訊、News Break、海致科技等多家知名公司。

不同于傳統(tǒng)風投，真知資本以創(chuàng)業(yè)的方式做投資，定位為創(chuàng)業(yè)制片人 (Venture Producer)，以聯(lián)合創(chuàng)始人的角色深度參與項目，「與優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者一起最大化實現(xiàn)潛能」。除此之外，真知資本專注于主動組局和深度孵化模式，通過選方向和搭團隊直接發(fā)起創(chuàng)立，或作為聯(lián)創(chuàng)深度參與孵化項目。同時真知的 1/3 資金投向中后期項目，聚焦于遇到瓶頸、需要二次創(chuàng)業(yè)的公司。

火鳳資本

火鳳資本創(chuàng)始人由天使投資人陳悅天于 2021 年創(chuàng)立，關注青年亞文化內(nèi)容、社群經(jīng)濟和消費、下一代社交網(wǎng)絡等領域?；瘌P致力于研究年輕人最潮最熱的消費和文化娛樂領域，其中包括動漫二次元、漢服 lo 裝、手辦潮玩、潮牌服飾、零食飲料、音樂、偶像、綜藝、影視、游戲、AR/VR/MR、現(xiàn)場娛樂等。

陳悅天曾擔任辰?；鸷匣锶?、創(chuàng)新工場投資總監(jiān)。他在中國市場有十年的早期投資經(jīng)驗，專精于傳媒和消費互聯(lián)網(wǎng)的投資，過往投資案例有：翻翻動漫、橙光 66RPG、繪夢文化、人人視頻、SNH48、米未傳媒等多個二次元及亞文化相關項目。

啟榮創(chuàng)投

啟榮創(chuàng)投是一家關注新消費新品牌的新銳投資機構(gòu)，由多位資深投資及產(chǎn)業(yè)背景合伙人共同創(chuàng)辦。據(jù)介紹，其合伙人孫宇擁有近十年股權投資經(jīng)驗，在 TMT、電商領域擁有豐富經(jīng)驗，投資過芯能科技、榮業(yè)食品、愛泊車、洋碼頭等。

啟榮創(chuàng)投聚焦新品牌、新渠道、IP 衍生等新興賽道，尤其關注適合 Z 世代人群的食品、時尚、潮玩、餐飲等新零售行業(yè)。到目前，該機構(gòu)已參與投資 Yokia、珍田家等多個項目。

少年資本

少年資本是由知點資本、紅杉資本聯(lián)合發(fā)起的一家新的風險投資機構(gòu)，關注出海、電子商務等領域，管理資本規(guī)模 2 億人民幣。在今年 10 月，少年資本投資了跨境供應鏈科技公司驛瑪科技。

少年資本創(chuàng)始人張嘯也是美國 Skywood Capital（天木資本）創(chuàng)始合伙人、德克薩斯新興產(chǎn)業(yè)基金合伙人。他博士畢業(yè)于美國布朗大學化學系，美國德克薩斯大學奧斯丁分校 EMBA，中歐商學院、芝加哥商學院、斯坦福大學的海外總裁班。

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CVC 作為企業(yè)擴張戰(zhàn)略版圖的重要方式，在進入中國市場后的 20 多年里，完成了從 1.0 的驅(qū)動型投資到 2.0 前瞻性投資的轉(zhuǎn)變。CVC 的出現(xiàn)或為了幫助母公司主營業(yè)務發(fā)展又或為了拓展母公司邊界，總之是在「居安思?！沟那闆r下對未來布局。近年來眾多公司紛紛設立投資機構(gòu)搖身變?yōu)?CVC，實現(xiàn)精準跨越。

華潤國調(diào)廈門消費基金

華潤國調(diào)廈門消費基金成立于 2021 年，是由華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、華潤資本管理有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、深圳華僑城資本投資管理有限公司、廈門市及翔安區(qū)兩級政府引導基金與金圓集團等其他市場化投資人共同設立的央地合作基金，總部在深圳，基金規(guī)模為 20 億元人民幣，主要投資于大消費領域的新型供應鏈、物流轉(zhuǎn)型、消費科技、消費品新品牌方向。

在不到 1 年的時間里，華潤國調(diào)廈門消費基金已經(jīng)投資了包括匹克體育、鉑爵旅拍、樂的文化以及 a1 零食研究所在內(nèi)的 4 家公司。

博原資本

博原資本是博世集團成立的專注于中國深度科技領域的市場化投資平臺，主要投資方向包括可持續(xù)交通、智能制造及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、半導體和碳中和等領域，目前重點關注成長期階段的企業(yè)。

其團隊陣容也頗有看頭。蔣紅權為博原資本管理合伙人及董事長，此人擁有超過 13 年的高科技投資行業(yè)經(jīng)驗，在歐洲、美國及中國等地完成多項深科技投資，目前擔任多家投資組合公司的董事；朱璘為博原資本管理合伙人及 CEO，擁有近 20 年的中國高科技行業(yè)投資經(jīng)驗，連續(xù)多年登榜福布斯「中國最佳創(chuàng)業(yè)投資人 Top 100」，其參與并主導投資的項目包括 Airwallex、WaveOptics（已被 Snap 收購）、Teambition（已被 Alibaba 收購）、 燦芯半導體、云智慧等。該團隊還有兩位合伙人及董事，分別為孫曉光和胡唐駿，也均有多年投資經(jīng)驗。

Capital 49

Capital 49 是由 Airwallex 空中云匯（以下稱「空中云匯」）創(chuàng)始人團隊創(chuàng)立的 VC 基金，將與空中云匯協(xié)同，投資于空中云匯基礎設施驅(qū)動下的早期高增長技術企業(yè)。基金目標規(guī)模 2 億美元，專注于對空中云匯生態(tài)企業(yè)進行投資。

空中云匯為全球跨境支付一體化平臺的獨角獸企業(yè)，于 2015 年在墨爾本成立，是 VISA 全球戰(zhàn)略合作伙伴和全球主卡機構(gòu)，曾獲得騰訊、紅杉資本中國基金，以及阿里巴巴等大企業(yè)的投資。

Capital 49 創(chuàng)始人兼空中云匯聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Jack Zhang，曾在外匯交易與投資銀行領域擁有十多年的經(jīng)驗。在今年 7 月份的時候，Capital 49 宣布已完成對兩家金融科技公司的投資。

商湯國香資本

商湯國香資本成立于 2021 年，是由商湯科技發(fā)起的風險投資基金，關注 AI 人工智能、TMT、高科技等領域。

在發(fā)起獨立基金之前，商湯科技早在 2015 年開始就做了超過 20 起對外投資并購。

商湯國香資本在 2021 年的共有 2 筆投資，8 月投資電子產(chǎn)業(yè)協(xié)同智造平臺「捷配」，11 月投資 3D 視覺技術服務商「螳螂慧視」。今后，商湯國香資本的投資動作應該會越發(fā)頻繁。

信金資本

信金資本成立于 2021 年，是中信系投資平臺信金香港咨詢有限公司發(fā)起成立的投資機構(gòu)，管理數(shù)支美元、人民幣等多幣種股權投資基金和母基金，及 IDC 等另類資產(chǎn)投資基金，專注發(fā)掘和培養(yǎng)海內(nèi)外技術領先的優(yōu)質(zhì)標的，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)資本、金融機構(gòu)及地方政府平臺協(xié)同合作，通過跨境并購及投資幫助被投資企業(yè)與中國市場相結(jié)合。

該機構(gòu)在 2021 年共有 2 筆投資，涉及本地生活和醫(yī)療健康領域。

除了以上幾家外，今年「元宇宙資本」來了。

元宇宙資本成立于 2021 年，是一家「專注于元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟早期階段的長期風險投資基金」，「致力于支持有志于建設元宇宙基礎設施、元宇宙內(nèi)容創(chuàng)造和傳播東方文化的年輕人和初創(chuàng)企業(yè)」。根據(jù)介紹，其合伙人和團隊在區(qū)塊鏈、游戲、文創(chuàng)等領域有著一定的投資經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)布局。

元宇宙資本合伙人、X-order 創(chuàng)始人陶榮祺曾任上海國際金融研究中心特約研究員、巴比特專欄作家、騰訊旗下騰云智庫成員，是《區(qū)塊鏈新經(jīng)濟藍圖及導讀》譯者之一。

對于眾多投資機構(gòu)來說，盡管每一年都在面對市場給出的相似難題，但毫無疑問 2021 年資產(chǎn)與資本兩端正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化讓他們的每一步都走得異常小心。有人去，有人來，如同圍城一般，之前那些被市場淘汰留下的「坑位」很快被新的投資機構(gòu)填補進來，在亦敵亦友的關系中進行新一輪的投資競爭。

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